Банки планируют снизить ставки по автокредитам. Сколько придется платить
Представители банков сообщили Autonews.ru о готовности снизить ставки по кредитам, которые значительно выросли за последнее время. На такие шаги финансовые структуры готовы пойти после решения Центробанка опустить ключевую ставку с 14% до 11%.
Сейчас, по оценке участников рынка, размер ставок по автокредитам достигает 19-25%. При этом, по оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2021 году декларируемые ставки банков находились на уровне 9-10% годовых, а фактические — на 13%. Разбираемся, сколько стоит взять автомобиль в кредит сейчас и насколько доступнее могут стать ставки.
Кредитов стали брать меньше
В апреле 2022 года средний размер выданных автокредитов на новые и подержанные машины составил 1,17 млн руб., посчитали в НБКИ. Это на 8% меньше, чем в марте 2022 года: после почти года непрерывного роста, этот показатель снижается второй месяц подряд. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний чек автокредита вырос на 13,8% — примерно до 1,4 млн руб.: в апреле 2021 года он составлял 1,02 млн руб.
Динамика среднего размера выданных автокредитов в апреле 2022 году в сравнении с мартом 2022 года. Топ-10 регионов по объемам автокредитования по оценке НБКИ
| По регионам | Март 2022, руб. | Апрель 2022, руб. | Изменение, % | |
| 1 | г. Москва | 1 845 822 | 1 689 691 | -8,5% |
| 2 | Московская область | 1 589 181 | 1 461 079 | -8,1% |
| 3 | г. Санкт-Петербург | 1 644 592 | 1 442 981 | -12,3% |
| 4 | Краснодарский край | 1 338 569 | 1 245 230 | -7,0% |
| 5 | Ставропольский край | 1 294 272 | 1 231 456 | -4,9% |
| 6 | Ленинградская область | 1 422 059 | 1 226 302 | -13,8% |
| 7 | Тульская область | 1 333 686 | 1 222 596 | -8,3% |
| 8 | Красноярский край | 1 227 034 | 1 192 090 | -2,8% |
| 9 | Иркутская область | 1 265 535 | 1 189 280 | -6,0% |
| 10 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 1 277 824 | 1 186 837 | -7,1% |
Динамика среднего размера автокредитов в 2021-2022 гг. по оценке НБКИ, млн. руб.
«Во многом, снижение среднего чека и выдачи автокредитов было обусловлено ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним. Поэтому доля кредитов на покупку подержанных автомобилей постоянно растет, а доля автокредитов на новые машины, напротив, сокращается», — рассказали в НБКИ.
Когда ставки снизят
В апреле средние ставки по автокредитам в крупнейших российских банках понизились до 8-18% с 15-30% в марте, рассказал Autonews.ru ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. По ее словам, такая разница между верхней и нижней границей коридора вызвана тем, что если водитель согласится отдать приобретенный автомобиль банку в залог, то ставка по такому кредиту с обеспечением будет значительно ниже.
«По итогам мая, скорее всего, мы увидим снижение ставки по автокредитам от верхней границы еще на 3-4 процентных пункта. И оно будет не последним: в июне ожидается новое снижение ключевой ставки ЦБ. После этого, соответственно, последует коррекция процентных ставок банков по всем видам кредитов. Возможно, что наиболее выгодно брать автокредит будет осенью, так как процентные ставки снизятся. При этом автомобили после обвала рынка весной не сильно вырастут в цене», — считает аналитик.
В Газпромбанке, в свою очередь подтвердили Autonews.ru, что также рассматривают возможность снижения ставки по автокредитам в ближайшее время в связи с изменением ключевой ставки ЦБ. Там добавили, что минимальная ставка по кредиту на автомобиль или на любые цели под залог собственного автомобиля в банке составляет сейчас 7,9% годовых.
О том, что многие игроки на рынке продолжают планомерное снижение ставок по автокредитам вслед за движением ключевой ставки ЦБ сообщили и в пресс-службе банка «Открытие Авто».
«Банк снизил ставки по автокредитам от 1 до 3,6 процентных пунктов по различным программам автокредитования. Ставки по залоговым автокредитам стартуют сегодня от 11,9% годовых в рублях, по беззалоговым — от 18,5%», — поделились в пресс-службе банка «Открытие Авто».
При этом участники рынка уверены, что на фоне стабилизации текущей экономической ситуации ставки по автокредитам продемонстрируют дальнейшее снижение.
«В ближайшее время ожидается дальнейшая коррекция ставок в сторону снижения вслед за ставкой рефинансирования. Автокредитование на этом фоне оживает, так ставки по автокредитам все более близки к комфортным для россиян значениям. Однако, несмотря на рост с апреля спроса и выдачи автокредитов, показатели все еще в разы ниже по сравнению с аналогичным периодами прошлого года», — сообщили в «Открытии Авто».
Как принять решение о покупке автомобиля в кредит
Что касается принятия решения о приобретении машины в кредит, то эксперты банка посоветовали внимательно рассчитать свои расходы.
«Наблюдается коррекция цен на авторынке во всех сегментах и тренд на снижение ставок по автокредитам. Поэтому, если машина не нужна срочно, то покупку, с одной стороны, можно отложить. С другой, вопрос в будущем авторынка — сужении ассортимента новых автомобилей и все менее качественном предложении на рынке автомобилей с пробегом. Кроме этого, несмотря на определенную коррекцию цен, не стоит ожидать, что они вернутся на уровни начала года с учетом все того же дефицита», — отметили в «Открытии Авто».
Одновременно с этим участники рынка признали, что по текущим ценам мало кто из покупателей готов на покупку машины за наличные. Кредит остается одним из возможностей для приобретения автомобиля.
О снижении ставок по автокредитованию с 29 мая на 2,6%-3,0% в зависимости от программ Autonews.ru сообщили и в «Совкомбанке». Согласно информации на сайте банка, в зависимости от программ, ставка по автокредитом составляет около 20%.
По словам представителей банка, рынок процентных ставок по автокредитам восстанавливается и активность на нем возрастает.
«Еще в марте предложение было крайне ограничено не только заградительными ставками, но и количеством банков, которые готовы были предоставлять кредиты. В том числе из-за подхода к оценкам риска невыплат уровень одобрения был минимален. Сейчас же мы видим практически полное восстановление рынка», — рассказали в «Совкомбанке».
Там добавили, что действия ЦБ по снижению ключевой ставки дают возможность корректировать условия по стоимости кредитования конечных покупателей вниз.
«С высокой долей вероятности, в ближайшее время мы увидим ставки по кредитам, максимально приближенные к ставкам января-февраля 2022 года. Но и сейчас есть большое количество предложений, условия по которым повторяют, а где-то даже превосходят условия 2020-2021 годов», — рассказали в банке.
Дилеры ждут роста продаж автомобилей в кредит
Опрошенные автодилеры в свою очередь предложили обратить внимание на специальные программы от производителей. Предлагают их, правда, немногие. К примеру, как сообщил директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков, сейчас ставки по автокредитам порядка 19-21% годовых. При этом ряд автопроизводителей предлагают ставки под 5-10% годовых. Также есть и предложения по рассрочке с нулевыми переплатами. В первую очередь — у китайских брендов.
«Мы ожидаем снижения ставок по автокредитованию примерно на те же 3%, что и снижение ключевой ставки ЦБ», — сказал Мольков.
По оценке эксперта, в 2021 году и в начале 2022 года в кредит компания продавала порядка 60-65% новых автомобилей. В марте 2022 года этот показатель кратковременно снизился до 30%. Однако уже с апреля началось восстановление. В мае 2022 в кредит продается порядка 45% новых автомобилей. По мнению Дмитрия Молькова, в ближайшее время доля продаж автомобилей в кредит у компании вернется к отметке 60%.
В свою очередь директор по продажам финансовых услуг ГУ «Автодом» Сергей Захаров сообщил, что 26 мая ставка по автокредитам колебалась от 14,5% до 25%. «Думаю, что новые ставки снизятся до 11,5%-20%. На сегодня покупка автомобиля в кредит носит штучный характер. Надеюсь, что снижение ставки подстегнет интерес к покупке автомобиля», — сказал представитель дилерского сообщества.
В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков сообщил, что авторынок позитивно воспринял снижение ключевой ставки и отмечает рост доли клиентов, которые оформляют кредиты.
«Спрос на автомобили сохраняется, многие хотят приобрести машину, но не имеют для этого достаточно средств в наличии. Занимать у банков по высоким процентным ставкам были готовы не все покупатели. На этом фоне до снижения ключевой ставки уровень кредитования на авторынке был минимальным — доля автомобилей, приобретаемых с использованием кредитов, снизилась примерно в пять раз. Можно прогнозировать, что решение снизить ставку оживит отрасль и продолжит положительно влиять на уровень кредитования в ближайшие месяцы», — подытожил дилер.
Проценты по кредитам в 2022 году: чего ждать дальше
Процентные ставки по кредитам в 2022 году побили все возможные рекорды. Пик значения пришелся на март-апрель, тогда даже крупные банки, которые всегда выдавали выгодные кредиты, увеличили проценты до 25-30 пунктов. Но что будет дальше, чего ждать к концу года?
Какие процентные ставки по потребительским кредитам стоит ждать заемщикам в 2022 году. Как изменились условия кредитования, какие ссуды сейчас — самые дорогие, а какие — самые дешевые. И самое важное — что будет по ставкам к концу года. Прогнозы дает эксперт Бробанк.ру.
- Стабильные процентные ставки по кредитам — в прошлом
- Курс на снижение
- Процентные ставки по кредитам на сегодня
- Что со ставками по упрощенным кредитам
- Когда снизятся процентные ставки по кредитам
Стабильные процентные ставки по кредитам — в прошлом
Процентные ставки по кредитам наличными и другим кредитным продуктам, включая ипотеку, напрямую зависят от значения ключевой ставки ЦБ РФ на данный момент. Если она растет, увеличиваются и ставки. Если регулятор снижает КС, банковский ссуды делаются дешевле.
Переломный момент случился 1 марта 2022 года, когда Центральный Банк провел рекордное увеличение ключевой ставки с 9,5% до 20%. Такого значения никогда не было на российском рынке. Как итог — банки стали предлагать самые дорогие кредиты в истории.
Для выдачи кредитных средств заемщику банки преимущественно обращаются за финансированием к ЦБ РФ. Они берут у него деньги в долг под ключевую ставку и передают их заемщику. К КС банк добавляет свою наценку, чтобы получит прибыль. В итоге ставки по кредитам — всегда выше ключевой ставки на данный момент.
В марте 2022 года процентные ставки по кредитам достигли своего пика. Даже Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и им подобные крупные банки с высокими требованиями к заемщикам просто не могли себе позволить устанавливать ставки ниже 25-28% годовых. А банки, специализирующиеся на упрощенном кредитовании без справок, повысили проценты вплоть до 50% годовых.
Курс на снижение
Такое серьезное повышение ключевой ставки ЦБ РФ связано с экономическими последствиями санкций и с тем, что граждане начали массово забирать деньги из банков, опасаясь санкций. Благодаря серьезному увеличению КС значительно увеличились ставки по вкладам, люди понесли свой капитал в банк под 20-25% годовых.
Повышение КС до 20% было временным. И на этот период выдача кредитов в банках практически прекратилась. 19 апреля Центральный банк снизил ключевую ставку до 17%, а после, 6 мая, до 14%. Вместе с этим стали уменьшаться процентные ставки по всем кредитам и ипотеки.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что тенденция снижения ключевой ставки ЦБ РФ будет продолжаться до конца 2022 года. Некоторые финансисты даже забегают далеко вперед и ждут, что КС к 2024 году и вовсе уменьшится до 4%. Но в текущей ситуации это слишком утопичные прогнозы.
Процентные ставки по кредитам до конца 2022 года будут плавно снижаться параллельно значению КС Центрального Банка. Предполагается, что КС к концу года составит 10-11%. Соответственно, минимальные ставки по кредитам будут 12-14%.
Но важно понимать, что в текущей политической ситуации прогнозы слишком шаткие. Пока что рубль укрепляются, темп роста цен уменьшается, инфляционные ожидания снижаются. Это позволяет говорить о том, что по итогу ближайших заседаний ЦБ РФ будет принято решение об уменьшение ключевой ставки. Но из-за внешних факторов экономическая ситуация может измениться в любой момент, тогда прогнозы возьмут иной вектор.
Процентные ставки по кредитам на сегодня
Для примера рассмотрим, какие процентные ставки по потребительским кредитам сейчас предлагают российские банки. Напомним, они актуальны при КС 14% годовых. Если будет объявлено о ее снижении, соответственно, и проценты банков уменьшаться аналогично.
Эти банки чаще всего выбирают граждане для оформления потребительских кредитов наличными. Они выдают ссуды при наличии справки о доходах. Если заемщиком выступает зарплатный клиент, он справки не приносит, ставки для него будут ниже. Мы же рассмотрим предложения для обычных заемщиков.
-
. Устанавливает очень большой диапазон возможных ставок. Самые низкие 18,9-26,9% — при получении более 1000000 рублей, при сумме 300000-1000000 — 19,9-28,9%. Если сумма менее 300000 — 20,9-33,9%; . Также устанавливает огромный диапазон процентных ставок. При оформлении кредита со страховкой — 9,9-34,5% годовых. Без страховки — 19,9-44,5%; . Применяет нестандартную форму назначения процентной ставки по кредиту. Так, в первый год пользования деньгами банк берет 12,5% годовых, последующие годы — 22%; . Как и другие банки, указывает весомый диапазон в 9,9-34,9% годовых и устанавливает точный процент только по итогу рассмотрения заявки; . Если сравнивать с предложениями указанных выше банков, его ставки более точные и понятные. При сумме до 1 млн — фиксировано 17,9%, 1-1,5 млн — 15,9%, 1,5-5 млн — 13,9%, более 5 млн — 9,9%.
Примечательно, что все банки в описании кредита указывают минимальную ставку, например, 9,9%. Но по факту никому такой процент не назначается, реальный совершенно другой, он прописан в тарифах. Минимальное значение можно назвать нереальным маркетинговым.
В 2022 году подавляющее число российский банков стали указывать крайне большой диапазон процентов. И чаще всего одобрения даются под ставку, приближенную к максимальной. Более менее улучшенные условия могут ждать зарплатные и постоянные клиенты.
Для банков сейчас риски крайне высокие. Прогнозируется рост просроченной задолженности, так как уровень платежеспособности россиян падает. Поэтому, несмотря на то, что ключевая ставка на момент создания материала составляет 14%, вместо объективных 17-18% банки назначают больше 20% годовых.
Что со ставками по упрощенным кредитам
Указанные выше ставки актуальны для стандартных кредитов, которые выдаются с документальным доказательством дохода. Если же вы не можете предоставить справки, для вас кредит будет крайне дорогим.
Например, банк Тинькофф, который традиционно выдает самые быстрые кредиты без справок, устанавливает процентную ставку до 40% годовых. Банк Ренессанс может назначить ставку до 34,8%. Совкомбанк назначает 33,9% годовых при оформлении нецелевого потребительского кредита наличными.
Когда снизятся процентные ставки по кредитам
Сейчас не лучшее время, чтобы брать банковский кредит. Обращаться за финансированием стоит только в крайних случаях. Ссуды сейчас очень дорогие, и есть все основания полагать, что скоро они станут дешевле.
По прогнозам уже в июне 2022 года процентные ставки по кредитам должны снизиться, так как Центральный Банк снизит ключевую ставку. Снижение уже может случиться в конце мая, после повторится в июне. Прогноз на лето — 11,5-12%
К осени 2022 года можно снова ожидать снижение процентных ставок. По плану ЦБ РФ пересмотр значения КС намечен на сентябрь. А к концу года КС достигнет минимума с марта 2022 года, составит около 10% годовых.
Так что, процентные ставки по кредитам будут постепенно снижаться. Во второй половине июня россияне уже могут видеть уменьшение процентов. Лучше подождать с оформлением до того времени, а еще лучше — до конца сентября-начала октября. Минимальные значения процентов по кредиту ожидаются к концу 2022 года.
В текущей экономической и политической ситуации прогнозы не могут быть максимально точными. В любом момент все может измениться.
Рынок автокредитов в I квартале 2023 года: что изменилось по сравнению с 2022 и 2021 годами
Аналитический центр Банки.ру изучил, как изменилась ситуация на рынке автокредитования в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 и 2021 годов.
Опираясь на официальные статистические данные Банка России, Росстата, НБКИ, аналитического агентства «Автостат», Ассоциации европейского бизнеса и эксклюзивные внутренние данные маркетплейса Банки.ру, аналитики провели сравнение основных показателей развития авторынка и рынка автокредитования, изучили суммы, ставки, сроки и другие параметры автокредитов, а также выявили отличия в портрете заемщиков в эти периоды.
Что происходило на авторынке
В I квартале 2023 года, как и годом ранее, отечественный авторынок продолжил развиваться за счет вторичного сегмента.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за 3 первых месяца 2023 года в России было продано 1,25 млн автомобилей с пробегом, что соответствовало результатам двухлетней давности и почти на 10% превысило уровень 2022 года.
Количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно статистике комитета автопроизводителей АЕБ [1], сократилось за год почти на 45% и более чем на 60% — за два года и составило в I квартале 2023 года 153,5 тыс. штук.
Объясняется такая динамика несколькими причинами.
Во-первых, сокращением выпуска в отечественном автопроме. По данным Росстата, за 3 первых месяца 2023 года его спад составил 64,6% к уровню аналогичного периода прошлого года и 76,3% — к 2021, и всего с российских конвейеров сошло 86,4 тыс. легковых автомобилей.
Во-вторых, сохраняющимся на рынке с марта 2022 года дефицитом новых машин и изменившейся структурой продаваемых марок.
В I квартале 2023 года более 90% отечественного авторынка пришлось на российские и китайские машины, в то время как в аналогичном периоде 2021 и 2022 годов они занимали не более трети рынка.
Присутствие на нем других производителей за счет ухода из России ряда крупнейших автоконцернов и нарушения налаженных логистических цепочек поставок комплектующих практически сошло на нет.
Кроме того, немаловажную роль сыграл и продолжившийся в I квартале 2023 года рост цен на автомобили.
В частности, средняя стоимость новых иномарок увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 38% (на 78% к итогу I квартала 2021) и составила 2,1 млн рублей.
Подержанные иномарки подорожали на 13% и 50% соответственно до 1,1 млн рублей.
Меньше всего (на 10% за год и на 44% за2 года) выросла средняя цена на новые автомобили отечественного производства, составив 926,4 тыс. рублей.
Сильнее всего за 2 года средний чек новых автомобилей вырос в Южном федеральном округе, а подержанных — в Северо-Западном ФО.
Меньше всего новые отечественные машины подорожали в Уральском федеральном округе, а иномарки — в Дальневосточном и Северо-Кавказском.
Наименьший прирост средней цены на подержанные ТС зафиксирован Росстатом в Центральной России.
Сложившаяся структура авторынка повлекла за собой более значительный рост в банковских выдачах кредитов на покупку подержанных машин, нежели новых.
По оценкам агентства «Автостат», количество кредитов, выданных в марте 2023 года на покупку новых автомобилей, выросло к марту 2022 года в 3,6 раза, а объем — в 3,4 раза, а на б/у транспорт — в 3,5 и 4,5 раза соответственно.
В результате их доля в структуре автокредитов банков, участвующих в регулярном мониторинге агентства, составила 59% в количественном отношении и 54% — в денежном.
Одновременно стала больше и доля проникновения автокредитов в сделки купли-продажи подержанных машин, увеличившись с 5,7% по итогам I квартала 2021 года до 7,2% в 2023.
В части новых машин этот показатель традиционно был гораздо выше и после снижения в 2022 году до 36% вернулся в I квартале 2023 года к уровню двухлетней давности (46%).
По данным Банка России, всего в I квартале 2023 года банками было выдано автокредитов на сумму 232 млрд рублей, что на 27,5% больше итогов аналогичного периода 2022 года и на 21,5% — I квартала 2021 года.
Как результат, совокупный портфель автокредитов в банковском секторе достиг 1,25 трлн рублей, увеличившись за первые 3 месяца 2023 года на 3,3%, что выше как итогов I квартала 2022 года (когда он сократился на 0,6%), так и 2021 года, в первом триместре которого он вырос только на 3%.
В то же время из-за того, что ежемесячные темпы прироста портфеля автокредитов были ниже, чем у других сегментов розничного кредитования, его доля в портфеле выданных физлицам ссуд снизилась в I квартале 2023 года до 4,45% против 5,04% в I квартале 2021. Так, по отношению к марту 2021 года портфель автокредитов вырос в марте 2023 на 18%, в то время как портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился на 46%, а необеспеченных потребительских ссуд (НПС) — на 22%.
По сравнению с мартом 2022 размер портфеля автокредитов практически не изменился, увеличившись лишь на 0,2%, в то время как прирост ипотечного портфеля составил 15%, а портфеля НПС — 5%.
Несмотря на позитивную динамику развития рынка в объемном выражении, в количественном до уровня предыдущих 2 лет он не восстановился.
Опираясь на данные НБКИ, можно сделать вывод, что в целом количество автокредитов, хоть и превысило на 15% уровень I квартала 2022 года, не достигло значений 2021.
По сравнению с ним, в первые 3 месяца 2023 года, банками было выдано на 28% меньше автокредитов (167,9 тыс.). Исходя из этого, можно заключить, что наблюдаемое восстановление автокредитования прежде всего вызвано ростом объема выдаваемых средств из-за существенного подорожания автомобилей, о чем косвенно свидетельствует и рост больше чем на 40% за 2 года среднего размера автокредита: с 910 тыс. рублей на начало 2021 года до 1,28 млн рублей на март 2023 года.
Также в числе факторов восстановления рынка можно отметить эффект низкой базы и реализацию прошлогоднего спроса. В прошлом году в марте из-за дефицита машин и заградительных ставок банков спрос и предложение в автокредитовании замерли и начали постепенно проявляться лишь во второй половине года.
Поэтому в сравнении с ним наблюдаемые в марте 2023 года показатели развития рынка и продемонстрировали такие значительные темпы прироста, в то время как январские и февральские выдачи до уровней 2021 и 2022 годов не дотянули.
Связать повышенный мартовский спрос на автокредиты можно и с тем, что, ожидая ужесточения условий кредитования и роста стоимости машин в дальнейшем, многие покупатели стремились успеть оформить автокредит на «горящий» вариант на вторичном авторынке на уже одобренных условиях, опасаясь возникновения на нем в дальнейшем дефицита марок по аналогии с новыми машинами.
Кроме того, сыграла свою роль и сезонность: традиционно первые месяцы года для розничного кредитного рынка являются более спокойными, а оживление начинает прослеживаться начиная с весны на фоне подготовки населения к дачному и отпускному сезонам.
Возраст и пол заемщиков
В I квартале 2023 года спрос на автокредиты со стороны пользователей «Мастера подбора кредитов» финансового маркетплейса Банки.ру был на 83% больше, чем в I квартале 2022 года и на 126% — чем в первые 3 месяца 2021 года.
Преимущественный интерес отмечался со стороны мужчин, но, если в начале 2021 и 2022 годов их доля в гендерной структуре стабильно была выше 70%, достигая в отдельные периоды даже 75%, то начиная с марта 2022 года снизилась и вплотную стала приближаться к этой отметке только с февраля 2023.
Возможной причиной возобновления интереса к автокредитам со стороны мужчин является включение в конце 2022 года в перечень категорий заемщиков, имеющих право оформить его по госпрограмме, пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов.
Практически половину заявок оставили пользователи в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет, доля которых в возрастной структуре начала ощутимо расти с марта 2022 года.
Если в I квартале 2021 года она составляла 34%, годом ранее — 40%, то в I квартале 2023 года выросла до 45%.
Еще одним сегментом, который показал рост в указанный период, стал сегмент клиентов в возрасте от 18 до 25 лет: за два года доля выросла с 4% до 15%.
Интерес же к автокредитованию со стороны других групп уменьшился, в особенности у заемщиков старше 55 лет, спрос со стороны которых в I квартале 2023 года снизился больше чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Средний возраст пользователей, оставивших в I квартале 2023 года заявки на автокредиты в сервисах Банки.ру, составил 34 года.
По сравнению с I кварталом 2022 года он снизился на 2 года, а с аналогичным периодом 2021 — на 5 лет. Заемщики-женщины, хоть и незначительно, но были младше мужчин, хотя в I квартале 2023 года разница, наблюдаемая на протяжении предыдущих 2 лет, практически сошла на нет.
Какие суммы запрашивали заемщики
Как и двумя годами ранее, желающие получить автокредит пользователи чаще всего запрашивали сумму от 0,5 до 3 млн рублей, однако на фоне существенного удорожания машин в 2023 году начала прослеживаться тенденция снижения доли заявок на сумму до 1 млн рублей.
Одновременно с этим постепенно стала расти доля заявок с желаемой суммой автокредита свыше 3 млн рублей, а вот с суммой запроса менее 500 тыс. рублей — снижаться, в то время как в I квартале 2021 года этот диапазон интересовал практически половину заемщиков.
Средняя же запрашиваемая сумма автокредита в сервисах Банки.ру составила в I квартале 2023 года 990,5 тыс. рублей.
По сравнению с 2021 годом она выросла на 44%, а с 2022 — на 7%. Пиковое значение этого показателя на двухлетнем горизонте отмечалось в марте 2023 года, а минимальное — в феврале 2021 года.
На наиболее высокие средние чеки автокредита рассчитывали мужчины в возрасте от 55 до 65 лет. С небольшим отрывом от них идут мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, лидировавшие вместе с мужчинами возрастом от 45 до 55 лет по этому показателю в I квартале 2021 и 2022 годов.
Наименьшие же средние суммы интересовали женщин старше 65 лет, в то время как в другие рассматриваемые нами периоды на них рассчитывали представители обоих полов возрастом от 18 до 25 лет.
На какой срок брали автокредиты
Средний запрашиваемый через сервисы «Банки.ру» срок автокредита вырос за 2 года с 4,5 года до 5 лет. Это отвечает сложившейся во всем банковском секторе картине в части их срочности.
Доля автокредитов сроком более 3 лет выросла с 82% по итогам I квартала 2021 года до 96,7% в I квартале 2023 года.
При этом обращает на себя внимание, что в I квартале 2023 года заемщики перестали оформлять автокредиты сроком до года: их доля в структуре выдач сократилась до 0,1% (небольшая часть таких ссуд была выдана в январе), тогда как в аналогичном периоде 2021 года была равна 1,2%.
Преимущественная часть возрастных групп пользователей, желавших получить автокредит через «Мастер подбора автокредитов Банки.ру», запрашивали денежные средства на приближенный к 5 годам период.
На чуть больший рассчитывали мужчины в возрасте от 35 до 55 лет и представители обоих полов возрастом от 25 до 35 лет. Наименьший средний срок интересовал женщин старше 65 лет.
В аналогичном периоде 2022 года получить кредитные средства на самый длительный срок пытались женщины возрастом от 35 до 45 лет, а на самый меньший — заемщики старше 65 лет.
В I квартале 2021 года мы фиксировали наибольший запрашиваемый срок со стороны женщин в возрасте от 18 до 25 лет, а наименьший — у мужчин этой возрастной категории и старше 65 лет.
Объяснить такое «удлинение» автокредитов можно следующим.
Во-первых, устанавливаемые банками ставки по долгосрочным автокредитам в I квартале 2023 года, как и в аналогичном периоде 2022, были ниже, чем по краткосрочным. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по автокредитам до года составила 16,3% годовых, а на срок более года — 14,4% годовых.
Для сравнения: в I квартале 2021 года наблюдалась противоположная тенденция: средняя ставка по автокредитам до года находилась на уровне 8,1% годовых, а свыше года — 12% годовых.
Во-вторых, ставки по долгосрочным автокредитам снизились за год сильнее краткосрочных (в I квартале 2022 года они составляли 18% и 16,2% годовых соответственно), что и повлекло за собой смещение спроса заемщиков.
Несмотря на то что минимальные ставки по автокредитам в I квартале 2023 года банки устанавливали на срок от года до 3 лет, их доля в структуре выдаваемых автокредитов снизилась по сравнению с I кварталом 2021 года больше чем в пять раз до 3,1%.
На наш взгляд, объясняется это прежде всего существенным подорожанием машин, из-за чего заемщики стали оформлять автокредиты на большие суммы, а банки — растягивать их сроки с целью обеспечения более низкого ежемесячного платежа и соблюдения требований регулятора в части ПДН.
Работа и доход заемщиков
По данным НБКИ, средний персональный кредитный рейтинг заемщиков в автокредитовании в I квартале 2023 года был высоким и составлял 685 баллов.
Уровень кредитоспособности пользователей, планировавших получить автокредит через сервисы Банки.ру, был ниже, и у большинства половозрастных групп заемщиков оценивался как средний (от 150 до 593 баллов).
Высоким кредитным рейтингом (присваивается при количестве баллов от 594 до 903) [2] обладали только женщины старше 65 лет, а минимальным, как и двумя годами ранее, отличались мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
В аналогичных периодах 2021–2022 годов число заемщиков с высоким кредитным рейтингом было больше. Годом ранее мы фиксировали его у женщин 45–65 лет и мужчин старше 65 лет, а в 2021 году в их число входили также женщины этого возрастного диапазона.
Как и двумя годами ранее, превалирующая часть граждан, желающих получить автокредит, имели среднее образование и состояли в официальном браке. Кроме того, преобладающая часть потенциальных заемщиков были официально трудоустроены — их доля в I квартале 2023 года увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 82%.
Доля ИП находилась на уровне 2021 года, но немного снизилась по сравнению с I кварталом 2022 года.
На 1% ниже, чем в предыдущие периоды, стал процент граждан с «серым» доходом. Интерес пенсионеров, нетрудоустроенных заемщиков и самозанятых к этому продукту оставался минимальным, однако в первом триместре 2023 года доля заявок от последней категории стала постепенно расти.
Одновременно в I квартале 2023 года продолжил расти указываемый уровень ежемесячного дохода потенциальных автовладельцев: его среднее значение составило 98,9 тыс. рублей. По сравнению с I кварталом 2022 года он вырос практически на 10%, а к уровню 2021 года — на 32%.
Средний указываемый пользователями Банки.ру стаж стал в I квартале 2023 года больше на 2 года по сравнению с 2022 и составил 5,5 года. А вот в части типа организации-работодателя изменений не произошло: по-прежнему более половины потенциальных заемщиков работали в коммерческих организациях (ООО), а доля бюджетников была минимальной.
Как и 2 годами ранее, больше всего автокредитами в сервисах Банки.ру интересовались заемщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.
Топ-10 регионов на протяжении анализируемого нами периода практически не изменился, за исключением того что в 2023 году Новосибирскую область в нем сменила Самарская. Закономерно, что большинство из этих регионов являются лидерами и по числу выданных кредитов.
В частности, по данным НБКИ, наибольшее количество выданных в I квартале 2023 года автокредитов было отмечено в Москве (10,5 тыс.), Московской области (9,6 тыс.), Татарстане (8,8 тыс.), Санкт-Петербурге (8,5 тыс.) и Краснодарском крае (7,5 тыс.).
Итоги
По нашему мнению, в 2023 году автокредитование в России вряд ли вернется к рекордной допандемийной динамике в части количества выданных автокредитов. В условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным.
Важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков.
В условиях роста цен на автомобили и сохраняющегося ограниченного предложения машин многие люди будут по-прежнему стремиться успеть купить желаемую марку и модель машины, поэтому большая часть спроса, на наш взгляд, и далее будет преимущественно сосредоточена на вторичном сегменте. Исходя из этого, в объемном выражении рынок, действительно, по итогам года может превысить показатели прошлых лет, а именно этот параметр и влияет на прирост портфеля автокредитов.
По нашему мнению, при условии отсутствия на рынке потрясений и макроэкономических шоков можно ожидать сохранения стремительных среднемесячных темпов восстановительного роста выдач автокредитов в начале 2023 года на уровне 6,7% в месяц в количественном выражении и 22,2% в квартал — в денежном.
В этом случае рынок сможет достигнуть рекордов 2021 года по количеству выдач в последние месяцы 2023 года, традиционно показывавшими всплеск спроса в докризисные периоды, и даже превысить их. При этом в объемном выражении превысить показатели 2021 года он сможет, вероятно, уже в III квартале текущего года.
Ключевыми факторами активизации потребительского спроса будут являться снижение стоимости автомобилей и расширение их ассортимента, а также сохранение госпрограммы поддержки рынка и увеличение лимитов по ней.
Одновременно считаем, что в 2023 году на рынке по-прежнему будет наблюдаться тенденция роста среднего чека выдаваемых автокредитов на фоне удорожания машин.
По нашему прогнозу, к концу года при сохранении текущих темпов роста он может достигнуть 1,6 млн рублей. Отчасти это сможет нивелировать переориентация заемщиков на приобретение машин более низкого класса с меньшей стоимостью.
Ожидаем мы и дальнейшего увеличения средних сроков выдаваемых автокредитов: этому способствует переход большей части банков к консервативному подходу в одобрении заемщиков.
По итогам текущего исследования мы закладываем в свой базовый прогноз рост портфеля автокредитов по итогам года до 1,4 трлн рублей, что на 16% превысит уровень января 2023 года.
Ввиду обозначенных выше факторов мы ожидаем сохранения меньших среднемесячных темпов его прироста (1,3%), чем в 2021 году (1,7%).
Для отслеживания произошедших изменений в портрете заемщика и параметрах автокредитования использовались эксклюзивные внутренние данные Банки.ру. В расчет входили данные заявок на автокредиты банков, оставленные в «Мастере подбора кредитов Банки.ру» в период с 1 января по 31 марта 2021, 2022, 2023 годов.
По состоянию на июнь 2023 года на нашей платформе зарегистрировано уже более 13 млн пользователей. Ежемесячно Банки.ру обрабатывает более 1,4 млн заявок на финансовые продукты. Наши сервисы работают более чем в 20 продуктовых категориях.
[1] По данным агентства «Автостат», продажи составили 171,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 35,1% меньше, чем в I квартале 2022 года. Разница обусловлена различными методиками подсчета показателей в этих организациях. АЕБ ведет статистику, опираясь на данные по отгрузкам автомобилей дилерам, а «Автостат» — по первичной регистрации машин в ГИБДД на основе выгрузки АО «Электронный паспорт» (оператор системы ЭПТС).
[2] Для справки: персональный кредитный рейтинг НБКИ бывает еще двух градаций: низкой (до 149 баллов включительно) и очень высокой (от 904 баллов).
Когда понизятся ставки по автокредитам
Пересмотрели ставку по автокредитам
Теперь выдаем автокредит до 8 000 000 ₽ со ставкой от 8,9% годовых. Получить его можно на срок до 5 лет на покупку легкового авто — нового или подержанного.
Обновлено 18 августа 2023
Раньше Тинькофф выдавал автокредит с процентной ставкой от 4,9% годовых. Теперь минимальная ставка — 8,9%.
Максимальный срок и сумма кредита не изменились — можно получить до 8 000 000 ₽ на 1—5 лет.
Кто может получить автокредит с минимальной ставкой
Ставка по автокредиту зависит от кредитной истории и данных, которые вы указываете в заявке. Минимальную ставку могут одобрить независимо от того, брали вы кредит в Тинькофф или нет.
Быть клиентом банка, чтобы получить автокредит с минимальной ставкой 8,9%, тоже не обязательно.
Какую машину можно купить в кредит
Тинькофф выдает кредит на покупку легкового авто не старше 18 лет. Не важно, новая машина или подержанная, куплена в автосалоне, через посредника или с рук.
Купить авто в кредит можно только для личного использования. Оформить кредит на машину для работы в такси или грузоперевозок не получится.
Вот в каких еще случаях машина не подойдет для оформления автокредита:
- она находится в залоге, розыске или черном списке страховых компаний;
- ее сняли с учета после того, как утилизировали или вывезли за пределы России;
- она серьезно повреждена после ДТП.
Автокредит выдается под залог машины, которую покупаете, — подобрать авто можно в течение 30 дней после одобрения кредита. Затем у вас будет еще 60 дней, чтобы оформить покупку и поставить машину в залог, — важно уложиться в этот срок, чтобы не было штрафов.
Даже если авто в залоге у банка, владеет им заемщик. Он может ездить на нем без ограничений, провести тюнинг, перекрасить, поставить акустическую систему, но, пока кредит не будет полностью погашен, машину нельзя продать, подарить или сдать в аренду.
Как получить автокредит
Для оформления кредита нужен только паспорт — представлять справку о доходах или вносить первоначальный взнос не нужно.
Как вы получите деньги после одобрения кредита — зависит от того, есть у вас карта Тинькофф или нет.
Если нет карты. Если вы еще не клиент банка, то вместе с кредитным договором наш представитель привезет вам дебетовую карту Tinkoff Black с бесплатным обслуживанием на все время действия кредита и кэшбэком за покупки до 30%. На нее поступят деньги после активации кредита.
Если есть карта. Клиентам, у которых уже есть одна из дебетовых карт Тинькофф, встречаться с представителем не нужно: мы переведем кредит сразу на эту карту.