Какие акции на Мосбирже наиболее перспективны по мнению инвесткомпаний
Инвесткомпании непрерывно следят за бизнесом эмитентов, котировками их акций и регулярно публикуют свои мнения об их перспективности. В статье разберем пять компаний, которые чаще всего аналитики рекомендовали в сентябре. Среди них присутствуют компании из нескольких секторов экономики.
Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
«Лукойл»
Мы уже упоминали нефтегазовую компанию как одну из самых популярных рекомендаций инвесткомпаний в августе. С тех пор произошла пара событий, благодаря которым теперь все основные инвесткомпании рекомендуют «Лукойл» как хорошую инвестицию.
Во-первых , компания впервые за долгое время опубликовала свои финансовые результаты — и они вышли довольно сильными: чистая прибыль ощутимо выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, кроме того, чистый долг «Лукойла» ушел в отрицательную зону, составив внушительные −632 млрд рублей. Во-вторых , компания планирует выкупить свои акции у нерезидентов.
Все это вкупе с ожидаемыми высокими дивидендами делает компанию привлекательной, считают аналитики «Газпромбанк-инвестиций». Они рекомендуют покупать акции «Лукойла» с горизонтом до двух лет. В свою очередь, аналитики «Финама» предлагают отыграть идею потенциального одобрения правительством выкупа акций у нерезидентов на горизонте месяца.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» напоминают, что в краткосрочной перспективе компания выигрывает от высоких цен на нефть и слабого рубля. С вышеперечисленными плюсами согласны и аналитики Тинькофф Инвестиций, которые включили «Лукойл» в список из трех компаний, рекомендуемых к покупке в сентябре. Кроме того, компания продолжает входить в списки рекомендуемых акций по версиям аналитиков «Сбер-инвестиций» и «ВТБ Мои инвестиции».
«Транснефть»
Как и «Лукойл», в конце августа компания опубликовала хорошую отчетность. «Сбер-инвестиции» вернули привилегированные акции «Транснефти» в свой список рекомендуемых акций в связи с некоторым падением котировок. Продолжают они входить и в аналогичный список по мнению аналитиков «ВТБ Мои инвестиции».
Согласны с ними и аналитики «Финама», которые в первой половине сентября опубликовали идею покупки акций «Транснефти» с горизонтом на один-два месяца. Среди причин они назвали как сильные финансовые результаты компании, которые превысили ожидания рынка, так и потенциальный сплит акций. На днях его одобрил совет директоров.
А аналитики «Газпромбанк-инвестиций» предполагают, что дивиденд на одну привилегированную акцию компании за 1 полугодие может составить 9700 ₽, что даст около 7% доходности за данный период.
Мосбиржа
Компания уже некоторое время входит в список рекомендуемых акций от аналитиков «Сбер-инвестиций». В сентябре ее акции включили в аналогичный список и аналитики «ВТБ Мои инвестиции».
Они ожидают роста чистого процентного дохода Мосбиржи из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ и считают возможной хорошую динамику комиссионного дохода, так как на рынках наблюдается увеличение объема торгов. Кроме того, аналитики считают возможными драйверами роста котировок акций компании обновленные стратегию и дивидендную политику, которые Мосбиржа планирует представить в конце сентября. С ними согласны и аналитики Тинькофф Инвестиций.
Положительное влияние на бизнес компании роста ключевой ставки отмечают и аналитики «БКС Мир инвестиций», которые включили акции Мосбиржи в свой топ краткосрочных фаворитов.
Обзор инвестиционных идей от 5 апреля 2022 года
Алюминиевая защита «РУСАЛа»: устоит ли на этот раз?
«ФосАгро» в ответе за урожай
«Лукойл» ставит на нефть
Поможет ли кубышка «Сургутнефтегазу»?
Segezha под защитой леса
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Стоит купить: топ-17 антикризисных акций на Мосбирже в апреле-мае 2022 года
В 2022 году из-за сложной геополитической обстановки россиянам приходится пересматривать привычный взгляд на инвестиции, чтобы избежать потерь. На акции каких компаний сейчас стоит делать ставку? Объясняют эксперты Финтолка.
Индекс Мосбиржи до сих пор не оправился от февральского простоя. Он весьма нестабилен — любая новость способна уронить показатели. Во вторник, 19 апреля, индекс упал на 1,92 %, до 2 297 пунктов, после открытия торгов. Последний раз индикатор так падал только 25 февраля, на следующий день после начала военной спецоперации в Украине.
Вместе с индексом падают и голубые фишки. Но эта просадка дает возможность прикупить акции ведущих российских компаний, которые раньше были дорогими, считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.
Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets:
— Снижение стоимости этих бумаг произошло в последние дни на фоне того, что компании либо отказываются от выплат дивидендов за 2021 год, либо пока не определились. Но рано или поздно это все равно произойдет, а ситуация будет выправляться — бумаги пойдут вверх. Инфляция, рост цен на продукты питания будут драйверами роста показателей компаний, несмотря на то что большинство из них пересмотрели планы по расширению сети.
Кроме того, федеральные сети могут оптимизировать затраты в масштабах всего бизнеса на территории РФ, пересмотреть логистику, складские запасы — то есть достаточно оперативно подстроиться под изменения в экономике страны и доходах граждан, предполагает эксперт. А продукты питания и товары первой необходимости люди будут покупать всегда, в любой кризис.
Независимый финансовый советник, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности России Юрий Азаргаев полагает, что сейчас на рынке наблюдается максимальное значение длинных позиций по Commodities с 2011 года.
Commodity — это биржевой товар или товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий.
Юрий Азаргаев, независимый финансовый советник, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности России:
— Что это значит для инвесторов, в том числе и российских? Управляющие ждут роста биржевых товаров, таких как нефть, газ, пшеница, кукуруза, металлы. Все, кто сейчас делает ставку на производителей и продавцов этих товаров, будет в выигрыше в среднесрочной перспективе. Эти направления бизнеса приоритетные для России. У нас в стране огромное количество компаний, которые строят бизнес именно на сырьевых товарах, и как правило с целью экспорта.
Что стоит сейчас купить на Московской бирже
Эксперты Финтолка предлагают брать ценные бумаги российских сырьевых экспортеров. В 2022-2023 годах даже в условиях санкций эти компании получат хорошую выручку за счет высоких цен на их продукцию и высокого спроса на рынке. Также в приоритете будут бумаги крупнейших российских ретейлеров.
В результате эксперты рекомендовали к покупке на бирже 17 акций:
- Цена акции «Газпром» (GAZP) на Московской бирже 19 апреля 2022 года — 210,87 рубля.
- Цена акции «Роснефть» (ROSN) — 371,5 рубля.
- Цена акции «Лукойл» (LKOH) — 4 352 рубля.
- Цена акции «ФосАгро» (PHOR) — 6 850 рублей.
- Цена акции «Северсталь» (CHMF) — 978,4 рубля.
- Цена акции «Норильский никель» (GMKN) — 19 826 рублей.
- Цена акции «НОВАТЭК» (NVTK) — 1 051 рубль.
- Цена акции «Новолипецкий металлургический комбинат» (NLMK) — 147,40 рубля.
- Цена акции «Магнитогорский металлургический комбинат» (MAGN) — 38,6 рубля.
- Цена акции «АЛРОСА» (ALRS) — 74,65 рубля.
- Цена акции «РУСАЛ» (RUAL) — 63,11 рубля.
- Цена акции «Полюс Золото» (PLZL) — 13 777 рублей.
- Цена акции «Сегежа» (SGZH) — 8,6 рубля.
- Цена акции «Полиметалл» (POLY) — 842,2 рубля.
- Цена акции «Магнит» (MGNT) — 3 938 рублей.
- Цена депозитарной расписки X5 Retail Group N. V. (FIVE) — 1 141,5 рубля.
- Цена депозитарной расписки Fix Price Group Ltd (FIXP) — 370,1 рубля.
Кроме того, эксперты Финтолка предлагают обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) с короткими сроками — до трех лет. Несмотря на то что доходность по ним вернулась после сильного роста к уровням февраля 2022 года (11-16 %), выплаты по этим бумагам гарантированы государством даже в сложных текущих условиях.
Перспективные российские акции: в какие компании вкладываться сегодня
Продолжая недавний разговор про состояние российского фондового рынка после возобновления торгов на Московской бирже, перейдем к конкретике по поводу перспектив отдельных бумаг. В практической плоскости перед инвесторами и спекулянтами сейчас стоит вопрос о том, стоит ли приобретать акции на текущих уровнях, и если стоит, то какие.
Ситуация на рынке
Пожалуй, в данной ситуации все относительно просто и понятно для долгосрочных инвесторов. Для них это удобный повод пополнить существующие портфели и улучшить среднюю цену покупки по уже имеющимся пакетам ценных бумаг.
Однако для среднесрочного инвестора текущая ситуация далеко не столь однозначна. Не буду повторяться, но напомню, что с учетом большого количества негативных факторов нет все же гарантии, что российские акции к середине апреля уже миновали свои минимальные среднесрочные ценовые уровни.
Исходя из объективной внешнеполитической и экономической неопределенности, которая может продлиться до конца текущего года, сейчас имеет смысл вкладывать в акции российских компаний лишь часть свободных средств. Оставшуюся долю капитала можно разместить на банковском депозите или вложить в облигации федерального займа (ОФЗ).
Конечно, инструменты с фиксированной доходностью, скорее всего, не покроют темпов реальной инфляции. Они играют роль временной "парковки" денег до того момента, когда на фондовом рынке появится хотя бы относительная определенность.
Попутно хотелось бы предостеречь от инвестиций серьезных средств в сегмент высокодоходных корпоративных облигаций. Сейчас в нем можно найти бумаги с достаточно высокой доходностью. Эта ситуация напоминает период мирового экономического кризиса 2008 года. В тот момент состоялась массовая волна дефолтов и последующих банкротств российских эмитентов облигаций. Многие из них считались вполне надежными заемщиками с хорошей кредитной историей. Но к моменту снятия с торгов их облигации торговались дешевле 1% от номинальной стоимости.
К слову, в СМИ сейчас широко тиражируется одна из интересных экспертных оценок. Она предполагает, что годовой уровень дефолтов корпоративных заемщиков в России составит 27,3% от всего объема эмиссии облигаций компаний.
Стоит упомянуть и про состоявшееся возобновление на Московской бирже торгов рядом ETF (биржевых инвестиционных фондов). К сожалению, по известным причинам пока доступно совершение сделок далеко не со всеми представителями этого класса. Не секрет, что эти инструменты предполагают сглаженную доходность и волатильность. Многим спекулянтам торговать ими попросту скучно. Однако в данной ситуации можно рассчитывать, что приобретение бумаг биржевого фонда, отслеживающего индекс МосБиржи, позволит избежать сильной просадки капитала, в отличие от любой конкретной акции. В то же время, имея позицию в такой бумаге, можно не опасаться, что рынок "убежит" вверх.
Одним из самых ликвидных инструментов такого рода является SBMX ETF, отслеживающий индекс Мосбиржи полной доходности "брутто". А для самых консервативных инвесторов имеются биржевые торгуемые фонды, повторяющие динамику цен на золото: VTBG ETF и AKGD ETF. Однако не стоит забывать, что драгоценные металлы все же не генерируют купонных платежей и дивидендов. Кроме того, по итогам 2021 года долларовая цена на золото понизилась примерно на 3,7%.
Добавлю, что при проведении сделок с локальными ETF стоит ориентироваться не только на текущую цену в биржевом терминале, но и на публикуемую Московской биржей их расчетную стоимость. Это убережет неопытного инвестора от покупки таких бумаг по не самой лучшей цене.
Обычно при оценке среднесрочных перспектив фондового рынка речь идет про отдельные секторы акций, объединяющие целый ряд бумаг. Однако на российском рынке по-прежнему насчитывается не более двух десятков так называемых голубых фишек, или самых ликвидных акций. В настоящее время только приобретение этого класса бумаг можно оценивать как относительно безопасную инвестицию. По этой причине я буду говорить не про секторы рынка, а про перспективы отдельных бумаг с их спецификой по состоянию на вторую половину апреля 2022 года.