Почему упали продажи в 2022 году

Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года

В 2022 году на рынке товаров повседневного спроса произошло самое серьезное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014–2015 годов, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.

В своем отчете по итогам 2022 года исследователи отмечают, что номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6% (абсолютные данные оборота рынка исследователи не приводят). Но продажи росли преимущественно за счет инфляционного увеличения цен — вклад инфляции составил 17%. При этом вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%.

Какие данные учитывает NielsenIQ

Исследование компании строится на аудите FMCG-розницы по всей России, включающем более 200 торговых сетей, а также каналы традиционной торговли (рынки, павильоны), составляющие совокупно более 120 тыс. точек.

Для сравнения: в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%, за счет этого номинальный рост рынка год к году составил 12,5%. За прошедшие восемь лет только в 2018 году — в год проведения чемпионата мира по футболу в России — вклад реального спроса в рост оборота рынка был выше, чем влияние инфляции.

Почему потребление снижается

Как поясняют исследователи, снижение продаж в первую очередь связано со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен и влияния беспрецедентной трансформации логистических цепочек для компаний и смены ассортимента. «Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года — за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG», — пояснил директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Константин Локтев.

На фоне антироссийских санкций, после начала специальной военной операции на Украине, значительное количество крупнейших иностранных компаний приостановили инвестиции или покинули российский рынок. По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране. Среди них были международные производители товаров повседневного спроса — такие как Coca-Cola, P&G, Henkel, Ikea, Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и другие.
Пока представители иностранного бизнеса один за другим объявляли о сокращении бизнеса в России, российские покупатели делали запасы продовольствия с длительными сроками хранения, а также непродовольственных товаров повседневного спроса — бытовой химии, прокладок, памперсов, а также техники. Впоследствии ажиотажный спрос сменился снижением трат на эти товары.

По данным Федеральной службы статистики (Росстат), в 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снижались три квартала подряд и в июле—сентябре ускорили падение до 3,4% год к году.

«На этом фоне ключевым фактором для покупки товаров повседневного спроса стала ценовая доступность, которую российские потребители считают наиболее значимой при выборе», — констатирует Локтев. О переходе на бережливые траты средств покупателей сообщал ранее и крупнейших российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Оптимизацию трат называет основной стратегией преодоления финансовых трудностей россиян в своем исследовании и консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey).

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает снижение потребления товаров повседневного спроса несколько меньше, чем исследователи NielsenIQ, — в 2%. Однако он отмечает, что хотя в 2022 году у производителей не было возможности держать стоимость продукции, например, за счет снижения объемов упаковки — эти приемы были реализованы в прошлый кризис. «В четвертом квартале потребители перешли к режиму жесткой экономии, потребляя меньше не только непродовольственной продукции, но и покупая меньше еды. На этом фоне ценовая конкуренция в торговле обострилась — так, сети магазинов формата «у дома» начали приближать ключевые ценовые индикаторы к уровню жестких дискаунтеров, за счет этого инфляция на полках была ниже, чем официальная», — объясняет эксперт. Он полагает, что в 2023 году потребление будет вынужденно децентрализованным: снижение продаж в Москве и Петербурге, которое зависит от физического уменьшения количества покупателей из-за последствий эмиграции после начала частичной мобилизации, будет частично нивелировано ростом трат в отдаленных и бедных регионах, у жителей которых на фоне участия в специальной военной операции увеличились зарплаты».

В III квартале 2022 года показатели розничной торговли снизились, но IV квартал может стать худшим за всю современную историю

26 октября 2022 года в ходе аналитической сессии Межрегионального форума «Дни ритейла в Сибири» прозвучал доклад генерального директора INFOLine Ивана Федякова «Перспективы экономики, потребительского рынка и сетей».

Потребительский рынок в III квартале 2022 года застыл в состоянии неопределенности, отметил эксперт. В сегментах non-food динамика розничного товарооборота глубоко ушла в отрицательную зону. Оборот продуктов питания и товаров первой необходимости хоть и показывает небольшой прирост, но происходит это исключительно за счет инфляции. В целом ситуация выглядит печально, и в деталях показатели приобретают устрашающие значения, подчеркнул аналитик.

«Поквартальная динамика сопоставимых продаж лидеров FMCG-рынка тревожит – III квартал 2022 года по показателю LFL стал худшим для розничной торговли за всю современную историю, – убежден Иван Федяков. – Естественные демографические потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число покупателей ставит на первое место фактор цены – эти причины весьма драматично меняют ландшафт отрасли».

В третьей четверти 2022 года рост сопоставимых продаж даже у лидеров категории продуктов питания не просто отстает от продуктовой инфляции, а находится существенно ниже ее уровня, оценил ситуацию глава INFOLine. При 15-20-процентной инфляции в сегменте потребительских товаров продажи в магазинах «Перекресток» растут всего на 6,3%; в «Ленте» – на 1,3%, а в ее малых форматах показывают снижение почти на 7%; ниже нуля и LFL гипермаркетов «О’Kей». Даже в дискаунтерах Fix Price наблюдается существенное снижение трафика и физического объема продаж. Уже сейчас не менее трети магазинов работают в убыток, и это не может продолжаться долго.

В IV квартале 2022 года ситуация рискует ухудшиться еще, прогнозирует Иван Федяков. Объявление «частичной мобилизации» привело население в шок, потребительские настроения россиян заметно ухудшились. Обвалились ожидания перспектив личного материального положения на год вперед до изменения экономических условий в стране – на год и пять лет вперед. На этом фоне расходы домохозяйств существенно снизилась.

«Если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, то с наступлением нового года мы рискуем получить, во-первых, череду банкротств, а во-вторых, уход с рынка уже не только иностранных, но и российских компаний», ­– прогнозирует эксперт.

Подписывайтесь на Telegram-канал Аналитика о ритейле и HoReCa от INFOLine, чтобы следить за самыми актуальными новостями!

• Рейтинги компаний розничной торговли по сегментам: Food и Non-Food, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебели, fashion, бытовой и компьютерной техники и мобильных устройств, аптек, парфюмерии и дрогери, детских товаров, online-ритейла
• Комплексный анализ розничной торговли в отдельных сегментах
• Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
• Региональные различия и миграционные процессы
• Комплексный анализ развитие online-торговли
• Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам

Также вам будет полезен ежеквартальный обзор «Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP», в который входят следующие разделы:

• Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов
• Государственное регулирование в online-торговле
• Кейсы о развитии online-торговли
• Показатели и основные события служб доставки
• Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
• Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG
• Проекты компании «Яндекс»
• Проекты «Сбера»
• Проекты VK (бывш. Mail.ru Group).
• Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов.

На все вопросы относительно презентации INFOLine и обзоров агентства ответят наши специалисты.

26 октября 2022 года в ходе аналитической сессии Межрегионального форума «Дни ритейла в Сибири» прозвучал доклад генерального директора INFOLine Ивана Федякова «Перспективы экономики, потребительского рынка и сетей».

Потребительский рынок в III квартале 2022 года застыл в состоянии неопределенности, отметил эксперт. В сегментах non-food динамика розничного товарооборота глубоко ушла в отрицательную зону. Оборот продуктов питания и товаров первой необходимости хоть и показывает небольшой прирост, но происходит это исключительно за счет инфляции. В целом ситуация выглядит печально, и в деталях показатели приобретают устрашающие значения, подчеркнул аналитик.

«Поквартальная динамика сопоставимых продаж лидеров FMCG-рынка тревожит – III квартал 2022 года по показателю LFL стал худшим для розничной торговли за всю современную историю, – убежден Иван Федяков. – Естественные демографические потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число покупателей ставит на первое место фактор цены – эти причины весьма драматично меняют ландшафт отрасли».

В третьей четверти 2022 года рост сопоставимых продаж даже у лидеров категории продуктов питания не просто отстает от продуктовой инфляции, а находится существенно ниже ее уровня, оценил ситуацию глава INFOLine. При 15-20-процентной инфляции в сегменте потребительских товаров продажи в магазинах «Перекресток» растут всего на 6,3%; в «Ленте» – на 1,3%, а в ее малых форматах показывают снижение почти на 7%; ниже нуля и LFL гипермаркетов «О’Kей». Даже в дискаунтерах Fix Price наблюдается существенное снижение трафика и физического объема продаж. Уже сейчас не менее трети магазинов работают в убыток, и это не может продолжаться долго.

В IV квартале 2022 года ситуация рискует ухудшиться еще, прогнозирует Иван Федяков. Объявление «частичной мобилизации» привело население в шок, потребительские настроения россиян заметно ухудшились. Обвалились ожидания перспектив личного материального положения на год вперед до изменения экономических условий в стране – на год и пять лет вперед. На этом фоне расходы домохозяйств существенно снизилась.

«Если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, то с наступлением нового года мы рискуем получить, во-первых, череду банкротств, а во-вторых, уход с рынка уже не только иностранных, но и российских компаний», ­– прогнозирует эксперт.

Подписывайтесь на Telegram-канал Аналитика о ритейле и HoReCa от INFOLine, чтобы следить за самыми актуальными новостями!

• Рейтинги компаний розничной торговли по сегментам: Food и Non-Food, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебели, fashion, бытовой и компьютерной техники и мобильных устройств, аптек, парфюмерии и дрогери, детских товаров, online-ритейла
• Комплексный анализ розничной торговли в отдельных сегментах
• Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
• Региональные различия и миграционные процессы
• Комплексный анализ развитие online-торговли
• Бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам

Также вам будет полезен ежеквартальный обзор «Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP», в который входят следующие разделы:

• Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов
• Государственное регулирование в online-торговле
• Кейсы о развитии online-торговли
• Показатели и основные события служб доставки
• Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
• Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG
• Проекты компании «Яндекс»
• Проекты «Сбера»
• Проекты VK (бывш. Mail.ru Group).
• Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов.

На все вопросы относительно презентации INFOLine и обзоров агентства ответят наши специалисты.

fmcg, x5, перекресток, прогноз, продажи, кризис, лента В III квартале 2022 года показатели розничной торговли снизились, но IV квартал может стать худшим за всю современную историю

Все ниже и ниже: продажи ПК, ноутбуков и планшетов падают в 2022 и будут падать в ближайшие годы

Не так давно аналитики из Mercury Research представили результаты анализа спроса на x86-процессоры для персональных ПК во II квартале 2022 года. Как оказалось, продажи процессоров во II квартале 2022 года снизились на 19% за год. По словам одного из аналитиков, Дина Маккаррона (Dean McCarron), настолько сильного сокращения рынка он еще не наблюдал. Правда, это лишь комментарий, данных по отгрузке компонентов Маккаррон не представил, сославшись на данные, которые находятся в открытом доступе. Согласно этим данным, объем поставок процессоров для ноутбуков сократился сразу на треть, если сравнивать со II кварталом 2021 года. У чипов для десктопных ПК сокращение тоже значительное и составляет 15%. Падение действительно очень существенное.

Сейчас представлен прогноз продаж уже не процессоров, а самих устройств до конца 2022 года и в ближайшем будущем. Так, по мнению аналитиков из IDC, продажи ПК (как ноутбуков, так и десктопов), до конца 2022 составят в абсолютном выражении 305,3 млн единиц. Это означает падение на 12,8% по сравнению с 2021 годом, когда было продано 348,8 млн. Планшетные ПК тоже явно не на взлете. До конца года, по мнению аналитиков, будет продано около 156,8 млн единиц, что в относительном выражении — минус 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Те же аналитики считают, что общее падение продаж всех устройств, включая любые виды ПК, ноутбуков и планшетов, составит около 10,8% к концу года, по сравнению с 2021 годом.

Несмотря на падение, уровень продаж все равно выше, чем в допандемийный период (и стоит помнить, что компании все равно получали прибыль, кризисом уровень продаж в то время вовсе не был), к пиковым показателям продаж в предыдущие годы текущая ситуация уже не вернется. Причем не только сейчас, но и в 2025 году.

Насколько все сложно?

Если взять относительные значения, то спад продаж рекордный за десятилетие. Так, например, в сложном для производителей компьютерной техники 2015 году спад составил 10,4%, по сравнению с ожидаемыми 12,8% в нынешнем 2022 году. При этом с 2012 по 2018 годы рынок десктопных ПК и ноутбуков не расширялся — роста в годовом выражении не было. В 2019 начался небольшой рост на уровне 2,7%, который затем сменился бумом продаж из-за пандемии и массового перехода в онлайн-режим учебы и работы.

По мнению специалистов, в 2023 году объем рынка ПК (сюда входят и ноутбуки), а также планшетов сократится на 2,6%. Возможно, небольшой рост будет с конца 2024 года, но такие предположения могут разбиться о суровую реальность в виде экономического спада и ряда других причин.

Представители IDC считают, что расти, скорее всего, будет рынок корпоративных систем и устройств для малого бизнеса. Здесь такой показатель, как GAGR, составит 2,5% и 2% соответственно с 2022 по 2026 год. А вот рынок потребительских девайсов и устройств для государственного сектора покажет отрицательный рост, примерно -0,1%. Драйвером роста, как обычно, послужит необходимость обновления парка компьютерных систем у корпораций — тем более, что относительно в скором времени будет завершена поддержка Windows 10.

Количество непроданной техники растет

В результате снижения спроса практически на все типы ПК и планшетов, а также на SSD, жесткие диски, видеокарты и т.п., продукция продолжает накапливаться на складах производителей, а также их партнеров. Причем речь идет не только о крупных компаниях, но и о небольших вендорах, которых мало кто знает.

По данным экспертов, а также СМИ, включая китайские издания, сейчас переполнены склады тайваньских вендоров вроде Acer, Asus и MSI. Эти компании массово продавали продукцию во время роста пандемийного спроса, если так можно выразиться, а также в период дефицита электроники. Но они не сразу заметили, что спрос падает, возможно, даже надеялись на то, что это временное явление. В итоге компании оказались неспособны продать столько ПК, ноутбуков, смартфонов, сколько планировали ранее, и оказались со складами, забитыми собственной продукцией.

Для того, чтобы избавиться от постепенно устаревающих морально систем, компаниям приходится понемногу снижать цены. Если этого не сделать, то, скажем, уже через полгода цена оставшихся на складах устройств сильно упадет — просто потому, что появятся новые модели, которые нужно продавать. Поэтому лучше немного уступить в цене сейчас, чем сильно — потом.

Аналогичным образом сложилась ситуация и для производителей полупроводниковых компонентов, а также сборщиков продукции для партнеров. В качестве примера можно привести ту же тайваньскую компанию Quanta — она собирает устройства для таких крупных производителей, как Apple, HP, Dell. Этой компании не повезло больше всех. По подсчетам специалистов, она накопила продукции почти на $8,5 млрд, что очень много по меркам любой компании. Примерно половина из этой суммы — это уже готовые девайсы, а еще половина — компоненты и комплектующие.

Все плохо, лопаются пузыри и все такое?

Пока что нет. Если производителям удастся продать все, что накоплено на складах, а также снизить объемы выпуска систем, которые рассчитывались исходя из пост-пандемийной ситуации, то все будет хорошо. Как и говорилось выше, пока что уровень продаж компьютеров и планшетников все же выше, чем в допандемийный период. Определенное время производители полупроводниковых компонентов и электронных систем получали сверхприбыли, которые, при условии грамотного их использования, помогут пережить этот, пока еще, не самый сложный период.

Если не будут появляться новые негативные факторы, которые окажут давление на рынок компьютеров, то продажи будут идти своим чередом. Компании продолжат получать прибыль, совершенствовать производство и выпускать новые модели устройств. А потребители — получать продукцию по сниженным (по сравнению с периодом 2020-2022 гг) ценам. Так что пока что все относительно неплохо, а что будет дальше — посмотрим.

Авторынок перегрелся. В России упали продажи новых машин

Продажи автомобилей в России снижаются вторую неделю подряд после уверенного роста в конце августа, посчитали эксперты портала «Автостат». За последнюю отчетную неделю продано 28,7 тысячи автомобилей (включая коммерческие) против 29 тысяч и 30,8 тысячи за две предыдущие недели. Реализация легковых автомобилей упала до отметки 23,8 тысячи, что соответствует уровню конца августа, но заметно ниже локальных рекордов, установленных накануне изменения утильсбора: с 31 июля по 6 августа на учет поставили 28,3 тысячи легковых машин.

Падение продаж предсказуемо, поскольку в августе-сентябре значительно возросли цены на автомобили, причем в рекордсменах по темпам удорожания две российские марки — Lada и «Москвич». Целый перечень моделей подорожал на 10% и более, что означает прибавку в районе 200 тысяч для иномарок начального уровня. АВТОВАЗ играет ценами — сохраняет стоимость базовых версий Lada Granta и Vesta и корректирует прайсы средних и топовых комплектаций. Так, максимальная цена Lada Granta приблизилась к 1,3 миллиона рублей, а топовые комплектации Lada Vesta стоят дороже 1,7 миллиона рублей.

АВТОВАЗ вернул на конвейер Lada Granta Sport, ее цена составляет 1,25–1,29 миллиона рублей

Но даже после сентябрьского снижения продажи остаются на сравнительно высоком уровне: например, средний уровень регистраций новых легковушек за первые семь месяцев 2023 года составлял менее 16 тысяч автомобилей в неделю, сейчас он близок к 24 тысячам. Средние продажи в августе были на уровне 24,8 тысячи машин в неделю. Если темпы сохранятся в пределах 23–25 тысяч машин в неделю, к концу года авторынок выполнит прогнозный план в 1 миллион автомобилей. Для сравнения: в 2022 году реализовали чуть более 600 тысяч машин.

Одна из причин относительно стабильных продаж: высокая доля кредитования при покупке автомобиля. По данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2023 года средний размер автокредита вплотную приблизился к сумме 1,5 миллиона рублей. Год назад он немногим превышал 1 миллион рублей. Однако ряд инсайдеров отмечает снижение объемов автокредитования на фоне растущей ключевой ставки Банка России, которую подняли с 8,5 до 12%, а потом и до 13%. В подразделении банка «Открытие Авто» отметили, что число кредитных заявок достигло пика в августе, после чего стало снижаться. Это также сказывается на продажах новых автомобилей.