Компании оценили свои возможности работать без импортного оборудования
К началу 2023 года почти пятая часть российских предприятий (18%) сообщили о крайне высокой потребности в зарубежном оборудовании, а около половины (47%) оценили зависимость от импортного оборудования как высокую. Такие результаты показал пилотный опрос руководителей более 1 тыс. предприятий промышленности, проведенный центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в конце 2022 года (материалы исследования есть у РБК). Выборка репрезентативна по отраслевому признаку и критерию численности занятых, отмечено в обзоре.
В добывающей отрасли наибольшую зависимость испытывают предприятия по добыче угля, а в обрабатывающей — в сфере полиграфических производств, текстиля, одежды и деревообработки.
Полностью отказаться от импортных составляющих в производстве в ближайшие один-три года была готова только каждая десятая компания, а основная часть — две трети — допускают лишь частичный отказ.
Каковы масштабы импортозависимости
О низкой зависимости от импортного оборудования (самый «оптимистичный» вариант ответа из всех возможных) сообщила треть (32%) опрошенных компаний. Как пояснила РБК один из авторов исследования, заместитель директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Инна Лола, из добывающей отрасли самая низкая степень зависимости от импортного оборудования зафиксирована на предприятиях по добыче нефти и природного газа: на нее указала половина респондентов.
Что касается отказа от импортозависимости в ближайшие три года, то наиболее популярный сценарий — частичный отказ: этот вариант выбрали 65% опрошенных. На полное избавление от импортозависимости готовы лишь 9% опрошенных. А вовсе невозможным отказ считают 18% респондентов. Наиболее пессимистичные взгляды сложились на производствах текстиля, а также бумаги и бумажных изделий: 39 и 34% их руководителей соответственно не верят в независимость от импорта.
Низкую зависимость отрасли добычи и газа от импортного оборудования «интуитивно необъяснимой» назвал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По его мнению, весь сектор добычи сырья сильно нуждается в поставках зарубежного оборудования. В качестве предположения он отметил, что нефтяные компании, имея больше денежных ресурсов, успели в 2022 году в большей степени заместить недоступное из-за санкций импортное оборудование. «Поддерживать добычу на уже действующих скважинах можно с помощью отечественных аналогов оборудования, тем более что задачи наращивания добычи сейчас нет», — отметил он. Предприятия по добыче нефти и газа являются абсолютными лидерами по наличию нового отечественного оборудования, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам, парируют исследователи ВШЭ.
Январский опрос экспертов Центробанка свидетельствовал, что наиболее высокая степень использования иностранного оборудования отмечается в металлургии, легкой промышленности, производстве изделий из резины и пластмассы, прочих готовых изделий, деревообработке, а также в фармацевтическом производстве.
Среди участников опроса РСПП, проведенного в сентябре 2022 года, треть сообщили, что им критически необходимо замещение комплектующих и оборудования, а на ответе «потребность у компании высокая» остановилось чуть менее половины опрошенных.
Чем компании заменяют зарубежное оборудование
Как следует из результатов опроса ВШЭ, пятая часть предприятий (22%) проводят закупки критически важных составляющих производственного процесса в рамках параллельного импорта (ввоз в страну товаров без согласия их производителя или правообладателя. — РБК). Более половины всех опрошенных руководителей находят данную процедуру сложной, у 35% она не вызывает затруднений. В лидерах по ощущению сложности процедуры поставки и закупки критически важных составляющих в обрабатывающем сегменте оказались предприятия полиграфии, а также по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, текстиля, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, лекарственных средств.
Ранее РБК писал, что данные Eurostat зафиксировали сильный рост импорта из Евросоюза в соседние с Россией страны: руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус тогда предположил, что значительная часть этих товаров перенаправляется в Россию. Перевалочным хабом по доставке западных товаров в Россию эксперты называли Турцию. О переходе на оборудование из Китая заявили 67% предприятий в опросе Института Гайдара в начале 2023 года.
Альтернатива импортному оборудованию — это сопоставимые по качеству отечественные аналоги. В такой продукции нуждаются 87% промышленных предприятий, показал опрос. Самую большую востребованность демонстрируют отрасли с самой высокой импортозависимостью — добыча угля и полезных ископаемых, производство текстиля, одежды, а также химических веществ, пищевых продуктов, лекарств. Однако, несмотря на повышенную потребность в новом отечественном оборудовании, только 25% промышленных предприятий фактически им располагают.
В лидерах оказалась отрасль добычи нефти и газа: исходя из ответов руководителей, 90% компаний сектора обзавелись сопоставимыми по качеству отечественными аналогами. Среди обрабатывающей промышленности о наличии отечественного оборудования, сравнимого с зарубежным, в большей степени сообщили руководители предприятий по производству химических веществ и химических продуктов (35%), транспортных средств и оборудования (30%). Минимальное присутствие российского оборудования зафиксировано на предприятиях по производству текстильных изделий, мебели, деревообработки, лекарственных средств и материалов, а также автотранспорта.
Сальников обратил внимание на то, что в ходе конъюнктурных опросов зачастую определить реальную страну происхождения оборудования или оценить импортозависимость предприятия в целом сложно. Так, часто на анкеты отвечают бухгалтеры предприятий, которые не знают, чье именно оборудование закуплено, — отечественной продукцией они могут посчитать ту, что была заказана у российского перекупщика, например китайских запчастей.
Поиск новых поставщиков сырья, материалов и комплектующих — это самая популярная стратегия адаптации к санкционным шокам 2022 года, которой придерживалась пятая часть компаний, следует из данных другого исследования под эгидой ВШЭ. При этом чаще всего происходило переключение на новых зарубежных поставщиков, а не российских. Об этом говорится в исследовании экспертов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ «Стратегии адаптации компаний к санкциям 2022 года», представленном 6 июня на конференции «Российские промышленные предприятия в условиях внеэкономических шоков: первые результаты опроса предприятий обрабатывающей промышленности 2022 года» (за ней следил РБК).
Что касается способности компаний самим производить импортозамещающую продукцию, то, по собственной оценке компаний, таким потенциалом в разной степени обладают 65% производств. Наиболее оптимистичны производители лекарственных средств и материалов: 83% руководителей отрасли оценили свой потенциал выпуска импортозамещающей продукции как средний или высокий. Также в топе этого рейтинга находятся производители машин и оборудования (не включенных в другие группировки), производители электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.
Говорить о полном отказе от импортозависимости не приходится, это неэффективно в текущих условиях разделения труда в мире, говорит Сальников. «Речь идет о том, чтобы перестроить цепочки поставок, переориентироваться на Восток. Многие компании раньше по привычке использовали западное оборудование и на Китай даже не смотрели, а сейчас выяснилось, что там китайские производители предлагают сопоставимое по качеству оборудование, при этом более дешевое. Какие-то комплектующие все равно придется как-то закупать на Западе — такие способы находил даже Иран», — подытожил он. Даже при полном и эффективном замещении импорта в стране, нуждающейся в замене зарубежных товаров, снижается уровень жизни из-за необходимости отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне, предупреждали экономисты Банка России в декабре.
Сможет ли Россия производить станки без импортных деталей?
Российские компании готовы производить токарные, фрезерные, шлифовальные станки и другие виды оборудования без иностранных комплектующих.
«Все необходимые компетенции у нас уже есть, сейчас необходимо сделать упор на выпуске унифицированной, высокосерийной продукции», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с руководителями станкостроительных предприятий.
Российские компании на сегодняшний день готовы увеличить объем поставок на внутреннем рынке. В России производят токарные, фрезерные станки, в том числе 5-осевые с ЧПУ, шлифовальные станки и другое оборудование. При этом доля зарубежных деталей в станкостроении варьируется от 20 до 40%. Обеспечить импортозамещение здесь могут в сжатые сроки.
Отечественное станкостроение обеспечивает собственное производство систем ЧПУ, шарико-винтовых передач, корпусных деталей, гидросистем, а также в стране производится аддитивное оборудование и оборудование лазерной обработки материалов, средний уровень локализации по которому достигает 70%.
В свою очередь, государство окажет поддержку отрасли. Предоставит субсидии на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), льготные займы Фонда развития промышленности. Также предприятия смогут сохранить свою финансовую устойчивость за счет отмены казначейского сопровождения по контрактам на поставку станков, над чем работает правительство.
Кроме того, большое внимание властей будет обращено на подготовку кадров для станкостроения.
Помогите нам стать эффективнее и доступнее, пройдя короткий опрос по ссылке.
«Без российских компонентов мировое производство микросхем встанет»
Глава РосСХД Изумрудов — о взаимных санкциях, производстве процессоров и альтернативе кремния
Перенос производства
–Самым «тонким местом» отечественных технологий являются процессоры. Сейчас производство «Байкалов«и «Эльбрусов» под вопросом из-за санкций. В теории производство можно перенести с Тайваня в Россию?
– Пока это невозможно, потому что у нас нет заводов. Для того, чтобы организовать хотя бы один завод в РФ, нужно иметь оборудование, квалифицированные кадры, также нужен контракт на выпуск печатных плат. Все это очень дорого. Кроме того, наш климат также увеличивает стоимость фабрики, потому что нужно будет поддерживать высокий уровень влажности на производстве.
До санкций никто не задумывался всерьез о том, чтобы освоить производство. Просто никто не верил, что это все могут перекрыть. Думать об инвестициях в эту сферу начали только сейчас.
Развитие этой области требует десятки, даже сотни миллиардов долларов, поэтому проще было закупать из-за границы готовое оборудование, те же процессоры.
Конечно, экономически невыгодно вкладываться в такое производство, но это важнее для суверенитета страны, чем покупки импортных устройств и микрочипов. Сейчас нужно поднимать такое производство, другого варианта просто нет.
Олег Изумрудов, исполнительный директор Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных РосСХД
Из личного архива
– Но мы пока в России будем строить фабрики, производство отечественных процессоров ведь можно куда-то перебазировать?
– Единственное предприятие, куда можно перенести производство— это SMIC [Semiconductor Manufacturing International Corporation — крупнейшая китайская компания, занимающаяся производством микроэлектроники] в Шанхае. Но дело в том, что оно тоже попало под санкции. Поэтому АSML [нидерландская компания, крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности] им, как и нам, не продает оборудование под новый техпроцесс.
Плюс все равно не нужно исключать Тайвань. Вначале TSMC [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий] заявила о прекращении производства процессоров «Эльбрус» и «Байкал», но позже ее руководство сделало совершенно другие заявления, сказав, что если они все-таки введут озвученные санкции, то ответными санкциями Россия просто выключит компанию из производственных циклов.
– Что нужно для того, чтобы открыть производство процессоров на новом месте?
– Чтобы перенести производство, нужно подстроить архитектурные особенности под программное обеспечение фабрики.
Это занимает где-то год-полтора работы. Но это при том, что на предыдущей фабрике все процессы были отработаны.
Если что-то было не доделано, то процесс затянется еще на какое-то время. Наши специалисты считают, что в Китае на SMIC они запустятся за год-полтора.
– Кроме ASML закупить оборудование не у кого?
– Это монополист на рынке оборудования для производства современных сверхтонких техпроцессов, который из-за санкций не продает нам ничего.
– Как же была допущена такая монополия?
– Они освоили процесс производства литографических сканеров, а другие нет. У других не хватает образованных кадров или нет инвестиций.
– Сейчас наши чипы производятся только на Тайване?
– Микропроцессоры – да. Все-таки они рассчитаны на 28 и 16 нанометров, в России такого оборудования и производства нет. Если мы говорим о 16 нм и ниже, то такого оборудования нет даже в Китае.
Тайваньская фабрика – самая крупная в мире. Китай пытается сделать что-то подобное, в частности, SMIC. Но эта фабрика все равно не дотягивает, потому что, недостаточно квалифицированных кадров.
Тот же Китай последние годы просто переманивает людей с тайваньской фабрики. И достаточно успешно, но опять же, теперь у них из-за санкций нет оборудования, необходимого для производства сверхтонких процессоров.
– Почему нужных кадров так мало?
– Это очень сложное производство. Сотрудники должны уметь обращаться с программами, в которых они создают цифровые копии будущих микросхем. Кроме того, профессионалы должны уметь создавать из цифрового варианта уже настоящий процессор. Таких людей очень мало в мире в целом, взять их негде.
Можно сделать свой кремний
– Какие еще есть варианты развития микроэлектроники в России?
– Например, не делать ставку на кремниевые технологии, потому что они, в принципе, подошли уже к своему пределу.
Можно переключиться на арсенид галлия, это тоже отличный полупроводник. Из него можно развить производство микроэлектроники.
Сейчас России нет смысла включаться в гонку за кремний, потому что технология будет неактуальной буквально через несколько лет. Следует инвестировать и включаться в гонку за более перспективными технологиями, более совершенными. Россия должна стать законодателем моды, а не догонять страны Запада.
– Почему именно арсенид галлия?
– Кремниевые технологии подошли уже к своему пределу. Этот предел — один нанометр. У галлия есть плюс, потому что он позволяет делать не только плоские микросхемы, а и объемные, которые не будут упираться в пределы нанометра.
В чем проблема техническая? При производстве фотошаблона процессора мы упираемся в кристаллическую структуру, то есть уже в атомы. Чтобы увеличить производительность, фотошаблон должен быть меньше, чем размер атома. Это нонсенс, это невозможно.
Единственный способ увеличить мощности — это увеличение количества транзисторов, нам нужно идти в объемные структуры. Кремниевые технологии этого не позволяют из-за особенности материала, а арсенид галлия позволяет.
– Вы упомянули, что Россия должна стать законодателем моды, когда это может произойти?
– Хороший вопрос. Сейчас очень быстро все меняется. Поэтому с умным видом делать экспертное заключение о том, что столько-то лет понадобится — это очень сложно. Это просто будут какие-то цифры, взятые с потолка.
При текущем уровне наших технологий и при условии быстрого переноса производства мы сможем довольно быстро это сделать, может быть даже до конца десятилетия. Вопрос в том, что, если у нас будут проблемы с производством, а на Западе их не будет, то мы продолжим отставание. И этот разрыв может усугубляться.
– От каких российских компонентов зависит Запад?
– Ответными санкциями Россия может просто выключить из производственных циклов тот же завод TSMC.
Некоторые материалы, необходимые для производства микроэлектроники, поставляются из России. Например, сапфировые подложки, сверхчистая химия, редкоземельные элементы. Без российских компонентов мировое производство микросхем встанет.
Поэтому мы будем наблюдать в скором времени некое отрезвление от санкционного угара.
– Запад не может найти других поставщиков?
– Если говорим про сапфировые подложки, то Россия в производстве искусственных сапфиров занимает порядка 40% мирового производства. А если мы говорим про рынок подложек для производства микросхем, то здесь Россия уже занимает 80%.
Почему в других странах так не случилось? Производство есть и в Китае, и на Тайване, и в США, в Калифорнии. Но и Калифорния, и Тайвань — это сейсмоактивные зоны. Любой толчок приводит к тому, что надо перезапускать производство.
В Китае производства появились не так давно, и они просто не вышли на наш уровень. Чтобы нас догнать им понадобится лет 20-30. Кроме того, производство некоторых химических элементов есть только в России.
Россия (практически без труда) получает почти любые санкционные товары — от айфонов до компонентов для оружия «Верстка» изучила масштабы этого бизнеса и поговорила с теми, кто в нем занят
Несмотря на масштабные санкции США и Евросоюза, Россия продолжает импортировать запрещенные к ввозу товары — от чипов и айфонов до запчастей для гражданской авиации и компонентов современных ракет, которые армия РФ использует в боевых действиях в Украине. Хотя в связи с ограничениями со стороны стран запада логистика усложнилась, объемы импорта в Россию через Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны остаются огромными — к таким выводам пришло издание «Верстка», изучив закрытые данные российской таможенной статистики. Журналисты посчитали, сколько запрещенного санкциями товара попадает в Россию, и поговорили с логистами, экспедиторами и бизнесменами, которые объяснили, как работают схемы нелегальных поставок. С разрешения издания «Медуза» публикует этот текст полностью.
Начав войну в Украине, Россия попала под шквал санкций США и ЕС. Сразу после войны казалось, что российская промышленность, в том числе военная, и бизнес останутся без критически важных импортных технологий. А европейские и американские товары пропадут с полок магазинов. Но этого не произошло.
После начала войны Россия закрыла значительную часть статистики, в том числе перестала публиковать данные о внешней торговле. С помощью закрытых данных российской таможенной статистики «Верстка» смогла посчитать объем санкционных товаров с начала 2023 года. Эти данные, в отличие от обычно используемых таможенных сервисов в подобного рода исследованиях (например, Import Genius), позволили оценить импорт в Россию в режиме реального времени и в большем масштабе. Мы подсчитали категории запрещенных товаров, которые касаются как оборонной промышленности, так и гражданского сектора — авиация, смартфоны. Для анализа мы взяли период с 1 января по 1 июля 2023 года.
По подсчетам Castellum. AI, с 24 февраля 2022 года против граждан и компаний из России, а также отраслей ее экономики было введено более 13 500 ограничений и запретов, а их общее количество с учетом санкций из-за смерти Сергея Магнитского и аннексии Крыма превысило 16 тысяч. По числу санкций Россия — абсолютный рекордсмен в мире, она опережает Иран более чем в три раза.
Наше расследование показало, что в Россию можно ввезти практически все что угодно из любой точки мира — от чипа двойного назначения до турбореактивного двигателя для Airbus. В схемах через третьи страны участвуют западные компании, а российские власти благополучно обходят европейские и американские санкции.
Откуда Россия берет новые ракеты и современное оружие
Товары двойного назначения попали под санкции первыми. Российская оборонная промышленность критически зависит от зарубежных микрочипов и микропроцессоров. Например, в крылатой стратегической ракете Х‑101, которую производит МКБ «Радуга», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», и которая является одной из самых современных ракет на вооружении в России , есть процессор Intel, чипы Xilinx и Texas Instruments, трансивер Analog Devices Inc.
Все эти компоненты беспрепятственно поступают в Россию вплоть до текущего момента. За последние полгода российские власти растаможили компоненты американских Analog Devices Inc. на сумму более 98 миллионов долларов, Xilinx — более 75 миллионов долларов, Microchip Technology — более 42 миллионов долларов, Texas Instruments — не менее 38 миллионов долларов, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, — более 28 миллионов долларов, следует из таможенных данных. Еще в Россию ввезли продукции Marvell (производитель чипов) на сумму более 11 миллионов долларов, Cypress Semiconductor — более 3,8 миллионов долларов и Atmel — более 2,7 миллионов долларов.
Кроме того, в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более 169 миллионов долларов и 35 миллионов долларов соответственно. Практически вся западная электроника отправляется в Россию через Китай и Гонконг. Например, топ‑3 крупнейших отправителей компонентов Intel: Time art international limited (отправила на почти 40 миллионов долларов), Union Tech Inc. Limited (отправила на более чем 17 миллионов долларов) и Dexp International Limited (отправила на почти 15 миллионов долларов) — все гонконгские компании.
Против двух компаний из первой пятерки (об их участии в поставках ВПК ранее рассказывали «Важные истории») США ввели санкции. Это импортеры Analog Devices Inc. — «ВМК» и «Тесткомплект» — компании, которые являются поставщиками предприятий Ростеха. Санкции, введенные в январе, никак не помешали их деятельности. С начала года они ввезли компоненты на сумму почти 20 миллионов долларов. «ВМК» и «Тесткомплект» получают товар через китайские и гонконгские фирмы. Например, главным партнером «ВМК» является гонконгская Tordan Industry Limited. В июне ЕС ввел против компании санкции. «ВМК» является также крупнейшим импортером чипов Xilinx. Компания ввезла электроники этой американской компании более чем на 10 миллионов долларов.
Это не единственные импортеры ключевых электронных компонентов. Среди других крупных импортеров Analog Devices Inc. — компания «Квазар». С начала года она ввезла компонентов Analog Devices Inc. на 3,3 миллионов долларов. У «Квазар» несколько поставщиков — в основном в Китае и Гонконге. Крупнейшую партию — на более чем 870 тысяч долларов — отправила в январе гонконгская LL electronic limited. При этом партия была оплачена в долларах и пришла из Таиланда. Однако, у компании были партнеры и в Европе. Например, с января по май эстонская компания Elmec Trade OU отправила в Россию запрещенной электроники минимум на 250 тысяч долларов. В мае этого года и «Квазар», и Elmec Trade OU попали в санкционные списки США. Но российская компания свободно продолжила возить компоненты через Китай. В июне все та же LL electronic limited отправила своему партнеру в России компонентов Analog Devices Inc. на 200 тысяч долларов. В этот раз компоненты шли уже из Китая напрямую.
Еще одна компания, входящая в десятку крупнейших импортеров Analog Devices Inc., Texas Instruments, а также Xilinx — «АЙ Кью Компонентс». Она ввезла компонентов только этих трех компаний на сумму более чем 13,8 миллионов долларов. Все поставки — через Китай и Гонконг . Телефон, указанный на ее сайте, совпадает с телефоном другой компании «Инкотех». Которая в свою очередь не скрывает связей с российской оборонкой и занимается производством комплектующих, в том числе используемых в военных системах радиолокации. Ее соучередитель Павел Гришанович под американскими санкциями еще с 2012 года.
Чипы Xilinx применяются не только в ракетах. Так, компания «СМТ-Айлогик», которая входит в сеть поставщиков для производства БПЛА «Орлан», ввезла с начала года чипы Xilinx на почти 1,6 миллион долларов. Среди отправителей — две китайские компании и турецкая Margi̇ana Inşaat Diş Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇.
И в гости сходить, и поторговать В войне России и Украины Турция, кажется, не занимает ни одну из сторон. В чем ее политические интересы и экономическая выгода?
И в гости сходить, и поторговать В войне России и Украины Турция, кажется, не занимает ни одну из сторон. В чем ее политические интересы и экономическая выгода?
Входящий в холдинг Ростех АО «Радиозавод» производит пункты управления зенитно-ракетными батареями Ранжир-М1. Среди его поставщиков значилась «ТД Симметрон ЭК». Она — один из крупнейших импортеров в Россию немецких чипов Infineon. С начала года она ввезла эти компоненты на 2 миллиона долларов. Компания напрямую связана с российской оборонной промышленностью. Она входит в электротехнический холдинг «Симметрион», но в июне—мае 2023 года сменила владельцев. Под санкции организация попала, когда одним из ее совладельцев был Игорь Суханов . Он выпускник питерского «Военмеха», начинал свою карьеру на заводе «Северный пресс», вспоминал один из его коллег. На Севпрессе отлаживали первые образцы головки самонаведения для ракеты «Оникс».
Всего с начала 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний на сумму более 502 миллионов долларов, подсчитала «Верстка».
Но чипы не единственный вид запрещенной продукции, остро необходимый российскому ВПК. Санкции касаются сотен важных для российской оборонной промышленности позиций. В том числе станков. Например, компания «Униматик» с начала этого года беспрепятственно ввезла в Россию станки итальянской O. M. V. и немецкой Arinstein на сумму не менее 5 миллионов долларов. Причем в некоторых случаях отправителем выступала сама компания-производитель. Так, в мае «Униматик» привез фрезерные станки. Их отправила из Италии сама O. M. V. Officine, несмотря на то, что конкретно этот вид продукции еще и находится под экспортным контролем Евросоюза. А одним из основных госзаказчиков «Униматика» является Завод № 9 — ведущий в России производитель танковых пушек. В случае же с немецкими станками Arinstein — отправляла их из Китая гонконгская Arclm International Trading Co., Limited.
Ввозятся и более простые детали вооружения. Например, ООО «Поинтер» завезла в Россию в 2023 году 52,4 тысячи оптических прицелов производства Китая, США и Японии на 9 миллионов долларов. Компания сотрудничает с российскими силовыми ведомствами. В частности, в 2021 году она поставляла для Федеральной службы охраны оружейные расходники. Еще один импортер — «СитиИмпэкс» — завез 150 китайских тепловизоров на 1 миллион долларов.
Самую крупную поставку тепловизионных прицелов провели ООО «АРТ-ЭЛВ» — 15 728 штук на сумму в 13,5 миллионов долларов, где стоимость составила от 40 до 740 тысяч рублей за единицу. Эта оптовая компания занимается импортом в Россию китайского производителя тепловизоров Yantai Iray.
Почему самолеты в России продолжат исправно летать
Гражданская авиация в России стала одной из самых пострадавших от санкций отраслей. Российские авиакомпании лишились зарубежных маршрутов, лизинга и технического обслуживания, новых иностранных самолетов, страховых инструментов. В конце прошлого года Международная организация гражданской авиации (ICAO), входящая в структуру ООН, пометила Россию «красным флажком» из-за возможных проблем с безопасностью полетов. Кроме России, «красный флажок» есть только у Бутана, Либерии и Конго.
Но, похоже, российским авиакомпаниям удалось решить наиболее критическую проблему — нехватку запчастей. Параллельный импорт, как показали таможенные данные, позволяет ввозить любые детали.
По подсчетам «Верстки», четыре крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», S7, «Победа» и «Россия» — с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолетов на 47 миллионов долларов, 35 миллионов долларов, 13 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно. Практически все комплектующие от западных производителей. Например, «Аэрофлот» привез в страну запчасти от американских компаний Honeywell на 7,5 миллионов долларов, Woodward на 4,5 миллионов долларов и Boeing на 2,5 миллионов долларов, а также французской Safran Nacelles на 4,5 миллионов долларов.
Дочерняя компания S7 «Глобус» в марте этого года ввезла в Россию целый турбореактивный двигатель, используемый семейством самолетов Airbus А319/А320/A321. Производит такие двигатели франко-американский концерн CFM International. Стоимость одного двигателя — от 7,5 миллионов долларов. Отправила его китайская DLA (GZ) Technology Co., Ltd. На сайте компании написано, что она занимается «ремонтом» и «поставкой» самолетов и запчастей, а также является «лидером в области утилизации и восстановления списанных самолетов в Китае». При этом половина разделов сайта отсутствует. В том же месяце S7 ввезла в Россию двигатель для пассажирского Embraer E170, произведенный американской General Electric. Стоит он около 4,4 миллионов долларов. В этот раз двигатель отправила уже компания Desert sun supply, зарегистрированная в ОАЭ.
«Буду летать, пока не сломаются все самолеты» Российская авиация три месяца находится в режиме выживания. Вот что о происходящем думают пилоты, бортпроводники и отраслевые эксперты
«Буду летать, пока не сломаются все самолеты» Российская авиация три месяца находится в режиме выживания. Вот что о происходящем думают пилоты, бортпроводники и отраслевые эксперты
«Победа» в январе этого года ввезла две партии невоенной радиолокационной аппаратуры производства Honeywell на сумму более чем 580 тысяч долларов. Отправителем оба раза выступила армянская компания A Trade service. А сам товар прилетал из ОАЭ. Всего «Победа» ввезла с начала этого года запчастей Honeywell на сумму более 3,5 миллиона долларов, а Rockwell Collins Inc и Boeing на сумму более 2 миллиона долларов.
Авиакомпания «Россия» только запчастей Honeywell ввезла на сумму более 6 миллионов долларов. Например, в феврале компания получила партию приборов для измерения давления стоимостью дороже 1,2 миллиона долларов. Отправляла их китайская Yunnan Rongjin agriculture Сhina products.
Не все авиакомпании заказывают запчасти напрямую. Иногда для них это делают другие. Например, с введением санкций резко в гору пошли дела у небольшой компании «Протектор». Только в 2022 году ее выручка выросла на 1000%. С 2023 года она ввезла авиационных запчастей на сумму не менее 61 миллиона долларов — в том числе шесть самолетных двигателей для Boeing 767 и Boeing 737 и Airbus A320, стоимость которых варьируется от 1,9 миллиона до 10 миллионов долларов. Производители — CFM и General Electric. Отправляли двигатели две эмиратские компании Desert sun supply (она же поставляет запчасти для S7) и Jam jum supply. Кроме того, «Протектор» привезла два вертолетных двигателя — для французского вертолета AS 350 «Экюрей». Их отправляла тайская KHWA wang parts. Производитель — французская Turbomeca.
Почему айфоны в России в достатке и почти не подорожали
В 2021 году в Россию было ввезено более 30 миллионов смартфонов. После начала войны не только Apple, но и Samsung объявили о прекращении поставок в Россию. На тот момент на эти две компании приходилось более 40% всего рынка смартфонов в стране. В первом полугодии прошлого года импорт смартфонов в Россию упал на 38%. К концу года он восстановился, но только частично. По сравнению с 2021 годом в первый военный год российский рынок смартфонов уменьшился на 19%.
Однако доля Apple и Samsung изменилась только незначительно. К концу прошлого года каждый пятый проданный в России смартфон был выпущен Samsung, а каждый десятый — по-прежнему Apple. При этом цены на смартфоны выросли всего на 3%.
Долгое время после начала войны ввоз айфонов в Россию был совершенно легален. Но 25 февраля этого года США все-таки запретили экспорт смартфонов дороже 300 долларов в Россию. С помощью данных таможни «Верстка» подсчитала, что только с 25 февраля в Россию было ввезено айфонов на сумму более 389 миллионов долларов. В основном они заказывались из ОАЭ. При этом речь идет только об официально задекларированных через таможню поставках. Часть смартфонов попадает в Россию в серую (подробнее читайте в отдельной справке).
Как айфоны завозятся в серую
Задолго до введения санкций в России работал серый импорт. Это когда товар ввозится и растамаживается в России под видом другого товара или по заниженной цене. В московском торговом центре «Горбушка» всегда были одни из самых низких в России цен на электротехнику именно по тому, что товары, которые там продаются, были ввезены в серую.
Этот бизнес как работал с 1990‑х, так и продолжает работать сейчас. Как это устроено. 100–150 устройств, например, Apple, закупаются через компанию-посредника, зарегистрированную в стране, где на эти устройства самые низкие цены — в США или, скажем, Таиланде. Дальше есть несколько возможностей ввезти товар в серую в Россию. Во-первых, чтобы был меньше налог, можно по договоренности с таможней занизить стоимость груза — как будто айфоны были куплены не по 1 тысячу долларов, а по 100 долларов. Второй способ — провести товар по более дешевой номенклатуре. Не как смартфоны, а как что-то другое, но похожее на смартфоны. Можно, конечно, растаможить айфоны «под видом кирпичей», но «только по беспределу», потому что «логика же должна какая-то соблюдаться», говорит бывший сотрудник таможни.
В случае с малогабаритной электроникой актуальна и старая добрая схема с челноками. Как обычный турист челнок летит в ОАЭ (в стране нет жестких налоговых правил, которые делают продукцию Apple дорогой) и покупает 4–5 смартфонов на общую сумму не выше 10 тысяч долларов, чтобы не декларировать товар на российской таможне. Далее оформляется tax free, и смартфоны летят в Россию в обычном чемодане, рассказал «Верстке» владелец одной из торговых точек на «Горбушке».
Кроме того, в Россию продолжает беспрепятственно попадать и другая электроника. Например, техника Dell. Американская компания до начала войны была главным поставщиком серверного оборудования в Россию. Компания покинула Россию в августе прошлого года. С начала 2023 года в страну было ввезено техники Dell на сумму более 88 миллионов долларов. Отправляли сервера и запчасти к ним китайские, гонконгские, индийские, турецкие и тайские, эмиратские фирмы.
Индия — давний соперник Китая и партнер США. Но страна до сих пор не осудила российское вторжение в Украину. Почему? Отвечает исследовательница международных отношений Апарна Панде
Индия — давний соперник Китая и партнер США. Но страна до сих пор не осудила российское вторжение в Украину. Почему? Отвечает исследовательница международных отношений Апарна Панде
Как работает подсанкционный импорт
В самом простом виде почти любая схема по поставке в Россию санкционных товаров выглядит следующим образом. В третьей стране регистрируется компания, рассказали «Верстке» несколько человек, которые занимаются параллельным импортом. Затем эта компания либо выкупает на внутреннем рынке нужный товар, либо сама заказывает его напрямую у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании как россияне, так и иностранцы. Но вариант с иностранцем-учредителем — надежнее, потому что некоторые поставщики за этим следят, рассказали «Верстке» несколько человек, которые занимаются параллельным импортом.
Работающие на реэкспорт бизнесмены предпочитают регистрировать компании-посредники в нейтральной стране с крупной экономикой и активной международной торговлей. Например, в Китае или Турции. Страны выбираются импортерами исходя из того, какой товар и в каком количестве они собираются привезти. Так, для электроники наиболее часто используются Китай и Гонконг.
Для части поставок активно используются ОАЭ и страны бывшего Советского Союза — в том числе Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан. В каждой стране есть свои особенности, утверждают бизнесмены, с которыми поговорила «Верстка». Например, в случае с Арменией, если партия большая и ее нецелесообразно везти самолетом, то ее отправляют по суше в Иран. А дальше на кораблях через Каспийское море везут до порта Астрахани. Такой сложный маршрут возникает потому, что сухопутной границы у Армении с Россией нет. А в Грузии могут возникнуть проблемы с транзитом санкционных товаров, говорит логист компании Right-flow Армен.
Часть товаров в Россию попадает с помощью малого бизнеса небольшими партиями. «Какие-нибудь реагентики привезти, оборудование — это легко», — продолжает Армен. Сложности возникают при крупных партиях. «Когда, например, контейнерами [товары] ходят, тогда Китай и Турция задействуются», — добавляет Армен. «Просто те маршруты, которые раньше использовались для ввоза маленького объема груза, сейчас используются для всего импорта в Россию», — объясняет он суть того, как устроен параллельный импорт.
Из-за санкций и разрыва с Западом Россия стала сильно зависеть от Китая (сильнее — только Северная Корея). Чем грозит замена доллара юанем? Материал Carnegie Politika
Из-за санкций и разрыва с Западом Россия стала сильно зависеть от Китая (сильнее — только Северная Корея). Чем грозит замена доллара юанем? Материал Carnegie Politika
После начала войны импорт в Россию падал, а в апреле 2022 года достиг минимальных значений. Но уже к сентябрю вышел на довоенный уровень за счет замены стран-импортеров. К октябрю 2022 года импорт в Россию из западных стран — Европы и США — сократился на 50 и 80% соответственно, подсчитали аналитики Silverado. Освободившееся после ухода европейцев и США место заняли Китай, Турция и государства СНГ. Торговля с этими странами значительно возросла. Например, экспорт Армении в Россию вырос на 187% за 2022 год и достиг 2,37 миллиардов долларов. Экспорт Казахстана в Россию за прошедший год увеличился на 25% и достиг 8,78 миллиардов долларов. Экспорт из Киргизии вырос на 250% и превысил 960 миллионов долларов. В том числе потому, что эти страны являются транзитными для санкционных товаров.
Сейчас по-прежнему можно привезти в Россию все что угодно, рассказывает бизнесмен Сергей. Он возит в Россию самые разные санкционные товары, в том числе запчасти для автомобилей. Всегда есть несколько вариантов маршрута, говорит он, и через Китай, и через Турцию, и через страны бывшего СССР. И точно также есть несколько вариантов по оплате, добавляет он.
Способ оплаты — важный элемент любой схемы параллельного импорта, говорят опрошенные «Версткой» импортеры. Один из самых простых и рабочих вариантов оплатить относительно не крупную покупку — до нескольких миллионов долларов — через взаимозачет. Есть некая организация с юрлицами в России и в еще нескольких странах. Клиент передает в России рубли. А уже иностранная компания, зарегистрированная в Китае, в ОАЭ или вообще в Киргизии, покупает на себя то, что нужно заказчику. «Например, сейчас у нас в работе груз — надо оплатить в Нидерландах, — приводит пример Сергей. — Оплачивается все через Гонконг. У меня у друзей есть фирма, у которой и в Гонконге есть офисы и склады, и здесь. Я здесь им просто в Москве отдаю деньги, а они дальше все оплатят через гонконгскую фирму». По словам Сергея, дальше его груз ввезут в Россию через Таджикистан.
Такое «посредничество» — тоже бизнес. У российской компании нет возможности зарегистрировать собственное юрлицо за границей. Тогда она за процент обратится к тем, кто предоставит ей эту услугу. Стоит это от 1,5 до 5%, рассказали «Верстке» несколько человек, которые зарабатывают на помощи с оплатой поставок из-за рубежа.
Используются и более классические способы оплаты — через межбанковские переводы. В случае с Китаем российским компаниям-импортерам иногда даже не нужна прослойка. Они могут заказывать товары напрямую у завода, а деньги переводить по инвойсу через SWIFT в юанях, рассказал «Верстке» один из импортеров, который работает с Китаем. Но если нужно через Китай заказать что-то из Европы и США, вот тогда уже понадобится китайская фирма, которая закажет товар, а потом поставит его на реэкспорт. Но важно, чтобы у этой компании бенефициаром был китаец, рассказывает он: «Европейские компании, если ты их заранее уведомляешь, что бенефициаром является россиянин, они тут же отказывают». Зачастую такая компания открывается в Гонконге, потому что из Гонконга деньги «улетают» в любую точку мира за 24 часа, говорит собеседник «Верстки».
При этом далеко не все китайские банки принимают переводы из России. Крупный, например, ABC (Сельскохозяйственный банк Китая) — связываться не станет, потому что он международный, у него есть отделения в США и Великобритании и ему проблемы не нужны. А вот банки поменьше, «которые не на слуху, какой-нибудь, скажем, Гуандунский банк — он с радостью примет российские деньги», рассказывает собеседник «Верстки».
Схемы с параллельным импортом работают в обе стороны. Таким же образом в Европу попадают запрещенные к импорту российские товары. Например, нефтепродукты. После начала войны Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в страны Африки в более чем десять раз, говорится в свежем обзоре S&P Global. Те, в свою очередь, реэкспортируют их в Европу.
«Тинькофф» и «Юнистрим» попали под санкции США. В чем угроза для клиентов? А главное — как переводить деньги за границу?
Китайский торговый путь
Китай — ключевой хаб России для получения санкционных товаров. Поставки из Китая в целом обеспечивают огромное количество самых разных — не только военных — нужд России. В том числе за счет реэкспорта санкционных товаров из США и Европы. На примере Китая хорошо понятно, как это устроено.
Китайская компания заказывает из США трактора — для себя или для дальнейшей отправки в условную Индию, приводит пример один из собеседников «Верстки», который работает с Китаем. Товар приходит в Шекоу и Гуанчжоу. Эти порты, по его словам, известны всем тем, что там «всегда можно договориться». Корабль заходит в порт, а китайская компания вдруг решает, что у нее нашелся другой покупатель — не Индия — или она вообще может отказаться от груза в пользу другого покупателя, и тут же в порту эти трактора «перегружают на другие контейнера и делается реэкспорт во Владивосток или на Сахалин, а потом он уже по железке валит», рассказывает он. Пока товар не пересек duty free зону, то есть не пересек границу, не вышел из порта, то можно все решить прямо на месте. Если он его покинет, тогда будет намного сложнее.
«И зарубежный отправитель из какого-нибудь Денвера, который отправлял трактора на китайского покупателя, выполнил условия контракта, он видит, что реально ему оплатила все китайская компания, судовладелец видит, что груз зашел на территорию порта, был выгружен там. И вот дальше отследить концы сложно, — говорит собеседник «Верстки». — Потому что тара, скажем, Evergreen, [в которой везли трактора] ушла по другим путям следования, а китайская тара [в которую переложили трактора] пошла на Дальний Восток на Сахалин».
По его словам, сейчас российские дальневосточные порты так загружены китайскими судами, что они больше напоминают внутренние китайские порты. «Ты даже китайцу сейчас говоришь Владивосток. И он делает вид, что не понимает, а потом: «А‑а, Хайшэньвай!» (такое название местность носила до середины XIX века, когда была под контролем Китая, — прим. «Верстки»). Года два назад не было так, а сейчас они даже поправляют тебя», — говорит собеседник «Верстки».
В качестве примера того, как можно контролировать реэкспорт, бизнесмен приводит Японию. «Там жесточайший контроль, — говорит он. — Они десять раз сами перепроверяют назначение груза, кто заказывает. Они потом даже присылают своих эмиссаров на заводы: «Мы отправили вам десять коробок такой-то номенклатуры», — они приедут и проверят, они действительно поступили вам на завод, они действительно установлены? Это японцы, это пенданты. А бизнес Америка-Китай, пф‑ф, грузы ходят туда-сюда, и никто не заморачивается».
Россия активно импортирует и непосредственно китайскую продукцию. Со страной напрямую работают российские военные волонтеры и фонды, которые собирают помощь для российской группировки в Украине.
Предприниматель Роман Алехин из Курска рассказывает, что с начала войны в России появилось множество компаний, которые возят из-за рубежа продукцию для российских военных, перепродают ее волонтерским организациям, а они, в свою очередь, доставляют товары на фронт. Алехин как раз один из таких волонтеров. По его словам, импортом занимаются «фирмы патриотов», и многие ввозят товар без наценок. «Из крупных волонтерских групп сейчас уже никто не закупает товары у розничных торговцев и через «Авито», как было в начале [специальной военной] операции», — утверждает Роман.
Из Китая, например, завозятся дроны, антидроновые пушки, рации, разнообразные запчасти, медицинские товары, оборудование для наркоза и еще много всего, перечисляет Алехин. По его словам, купить в Китае товар, находясь в России, сейчас не намного сложнее, чем купить что-нибудь в Новосибирске, находясь в Курске. «В Китае большая группа бегунков, русских людей в каждой провинции Китая. Ты звонишь, говоришь, что надо, и они достают», — объясняет Алехин.
Катастрофа, ждущая своего часа Из-за санкций Россия и западные покупатели перегружают нефть прямо в море. Это создает серьезную угрозу для природы греческого побережья
Катастрофа, ждущая своего часа Из-за санкций Россия и западные покупатели перегружают нефть прямо в море. Это создает серьезную угрозу для природы греческого побережья
«Верстка» поговорила с одним из предпринимателей, который возит товары из Китая для нужд войны в Украине. Еще до начала боевых действий наш собеседник вместе с гражданином Китая зарегистрировал там юридическое лицо, основной вид деятельности которого — строительство. Однако последние несколько месяцев компания работает не только по профилю, но и периодически закупает для российской армии китайские дроны DJI. Дроны DJI бывают разными: есть любительские, а есть профессиональные, позволяющие вести съемку с большого расстояния или даже ночью. Их используют самым разным образом. Для наведения артиллерии, корректировки огня, для разведки, даже для сброса снарядов. Большинство видео с птичьего полета, которые вы видели с войны в Украине, скорее всего сняты именно DJI.
Производитель дронов — китайская SZ DJI Technology Co., Ltd. — еще в апреле прошлого года заявила, что свою продукцию в Россию поставлять не будет. Однако она свободно продает их китайским компаниям, соучредителями которых являются граждане России, рассказывают несколько наших собеседников. Более того, можно получить хорошую скидку, если заказать несколько партий. Привезенный напрямую из Китая самый бюджетный беспилотник, подходящий для разведки — DJI Mavic 3, обойдется в примерно 200 тысяч рублей, говорят собеседники «Верстки». Это почти в два раза дешевле, чем в рознице, — для сравнения у официального ритейлера DJI в России Mavic 3 стоит почти 345 тысяч рублей.
В Китае можно купить не только дроны, но и прочую технику для войны. Например, в целом, вся российская связь зависит от импорта, отмечает собеседник «Верстки». Вот как он описывает процесс покупки товара: «Мои ребята первый раз приехали на завод, зашли туда. Там помещение километр в длину, выставочный зал. Смотрят цены, 150 долларов за [активные] наушники (их используют артиллеристы, — прим. «Верстки»). Хотят купить. Но, когда китайцы узнают, зачем это нужно, они говорят: вам не в эту дверь, вам в другую, и должен зайти китаец. И там эти же наушники только не в такой красивой упаковке и без американской лицензии — уже за 19 долларов при оптовой закупке». Причем, по таким правилам китайцы торгуют не только с россиянами, но и с теми, кто поддерживает Украину. Например, наш собеседник рассказывает, что «сталкивался за соседним столом с поляками», которые закупали технику и экипировку для украинской армии.
Большая часть товаров ввозится в Россию официально, однако в некоторых случаях импортерам приходится работать в серую. «Многие вещи, например, те же рации, сложно быстро сертифицировать [в России]», — объясняет один из импортеров. По его словам, серый импорт, то есть без растаможки или по «левой» номенклатуре, активно идет через Казахстан. «Самая быстрая и самая черная доставка — это автоперевозки», — говорит другой собеседник «Верстки». В простой легковушке или забитой товарами фуре просто маскируются несколько коробок товаров, которые никто не заметит или по договоренности закроет глаза. «Много такой чернухи» идет и напрямую через российско-китайскую границу, добавляет он.
Собеседник, который возит товары для нужд российских военных, не зарабатывает на параллельном импорте. Сначала он возил товары только для волонтеров. Потом, продолжает он, на него вышли из правительства нескольких российских областей. «Попросили для своих, мы укомплектовали. Потом *** область — я их тоже полностью снабдил коптерами, шлемами, тепловизорами», — говорит он. Для ускорения растаможки он пользуется связями. «Есть уже и контакты в ФТС, и сенаторов. Я везу партию, звоню и говорю, что нужно вот это растаможить, и мне все делают в течение суток», — рассказывает он.
С начала войны в Украине все чаще высказывается мнение, что санкции в отношении России не работают так, как задумывались. Россия успешно их обходит. В последний, уже 11 по счету пакет санкций, принятый в конце июня, ЕС включил механизм для введения ограничений в отношении третьих стран, которые помогают России обходить санкции. Он предлагает в качестве «крайней меры» ограничивать поставки в страны-нарушители санкционного режима товаров.
По сравнению с прошлым годом возить товары в Россию стало сложнее, отмечает логист Армен. Поставщики начали с этим бороться. Дело в том, что компании-производители получают статистику продаж по странам. И вдруг, например, они видят, что продажи их товара в Турции выросли в два раза. И дальше некоторые компании, увидев такие аномалии, могут выставить лимиты на продажу своих товаров в Турцию. «То есть они уже ломают цепочку не напрямую в Россию, а через дистрибьюторов», — говорит он. Так и произошло с одной из компаний, товары которой возил посредник Right-flow. Она занимается производством геологического оборудования. В таких ситуациях приходится находить другую страну для перевалки груза, а это в свою очередь ведет к удорожанию товара. Полный экспортный контроль в Россию возможен только с привлечением частных компаний, указывали в своем исследовании и эксперты Silverado.