США и ЕС скупают топливо из российской нефти
США и ЕС оставили себе возможность покупать топливо из переработанной российской нефти, исключен и потолок цен при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. В итоге Индия рекордно увеличила поставки в США и ЕС топлива из российской нефти и стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в США.
По данным сырьевой консалтинговой компании Kpler, в январе 2023 года Индия поставляла в США – Нью-Йорк – около 89 000 баррелей бензина и дизельного топлива в день. Это рекорд за последние четыре года, сообщило агентство Bloomberg. Доля топлива из Индии превысила 40% всего импорта Восточного побережья США за январь, год назад доля не превышала 5%.
Поставки дизтоплива в Европу в январе выросли до 172 000 баррелей в сутки. Это максимум с октября 2021 года.
Индия перерабатывает российскую нефть для поставок в страны Запада. Индия в прошлом году увеличила покупку российской нефти. С октября 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.
Запрет экспорта нефтепродуктов из России с 5 февраля разгонит цены на АЗС в США, прогнозируют аналитики Bloomberg. Ранее прямые поставки дизтоплива из РФ в ЕС занимали 40% рынка, США покрывали 10% своих потребностей в топливе за счет российского бензина и дизеля.
Аналитики ожидают этим летом дефицит бензина в Нью-Йорке и на большей части восточного побережья США. Восточное побережье США в период летних отпусков зависит от трансатлантических поставок бензина и дизтоплива – из ЕС. Собственные запасы топлива в США истощаются.
Сезонные запасы бензина на востоке США опустились до самого критически низкого уровня за последнее десятилетие. Ситуацию ухудшает сезонное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, когда нефтепереработка в США сокращается, отмечает Bloomberg.
На чём зарабатывают заправочные станции, если не на основном продукте: экономика американских АЗС Статьи редакции
Бензин в США превысил отметку в $4 впервые с 2008 года. Со стороны кажется, что АЗС от этого выигрывают, но нет: ответно повышать цены на топливо невыгодно и опасно. С чего получают прибыль заправки и кто из них в будущем рискует закрыться — в конспекте The Hustle.
В начале марта 2022 года цена на бензин в США установила новый рекорд, превысив отметку в $4,33 за галлон — примерно 3,79 литра. Это почти на $1,5 больше, чем в 2021 году, а выше $4 его стоимость вообще поднималась только в 2008 году.
Бензин, по данным The New York Times, спровоцировал мартовский скачок инфляции в США до рекордного за последние 40 лет показателя в 8,5%, а также стал одним из самых подорожавших потребительских товаров в 2022 году.
Кажется, что заправочные станции от этого только выигрывают, пишет The Hustle. К тому же всеми ими наверняка заправляют мировые нефтяные гиганты, чьи вывески развешены вдоль дорог: вроде Shell, Chevron, 76 и ExxonMobil.
Однако на деле управляют брендированными заправками чаще всего франчайзи, которые регулярно выплачивают именитым заводам от 3% до 14% роялти. Остальные — «безымянные» точки — принадлежат независимым частникам. У них чаще всего под контролем лишь одна АЗС, а бензин они закупают на открытом рынке.
Многие крупные нефтяные корпорации не хотят работать в рознице просто потому, что такая бизнес-модель, как правило, не самая выгодная, отмечает издание. Большинство АЗС едва ли получают прибыль с основного продукта, а когда цена на нефть растёт, могут и вовсе уйти в минус.
В среднем чистая прибыль, или же рентабельность по чистой прибыли, во всех отраслях составляет 7,7%, однако у заправочных станций показатель гораздо ниже — 1,4%. Даже продуктовые магазины и автосалоны — одни из самых низкомаржинальных заведений в США — могут похвастаться более высокими цифрами: 2,5% и 3,2% соответственно.
Вот как сырьё становится бензином. Сперва нужно добыть сырую нефть — в США это делают в основном в Техасе и Северной Дакоте. Дальше доставить её в нефтеперерабатывающие заводы — для подготовки, перегонки, очистки. После этого нефтепродукт пускают через трубопроводы в специальные контейнеры и только потом доставляют на заправки. Там готовый бензин хранят в бочках объёмом до 20 тысяч галлонов — это примерно 76 тысяч литров.
Водитель покупает галлон, то есть 3,79 литра, за условные $4,12 — столько в среднем стоит бензин в США на 23 апреля 2022 года. Однако вот из чего на самом деле складывается цена:
- 51% — сырая нефть.
- 17% — переработка.
- 17% — налоги и комиссии.
- 8% — транспортировка.
- 7% — наценка.
После вычета накладных расходов — зарплат, коммунальных услуг, страхования, транзакционных комиссий — средняя прибыль АЗС с галлона бензина составляет $0,03-0,07. Бывают, конечно, и исключения, пишет The Hustle. Некоторые, например, получают свыше $0,3. Но есть и те, для кого показатель равняется лишь $0,01.
В теории заправочные станции могли бы увеличить наценку, но именно по цене многие автомобилисты и выбирают предпочтительные АЗС. Внезапно завышенный ценник может отпугнуть клиента — особенно если учесть, какая на местных рынках высокая конкуренция.
По данным национальной ассоциации круглосуточных магазинов (NACS) за 2019 год, цена — важнейший фактор для 59% автомобилистов.
Эта конкуренция вдобавок ко всему создаёт тупиковую ситуацию. Когда оптовые цены на бензин растут, многие владельцы заправок сохраняют прежнюю стоимость на товар, порой в угоду прибыли, просто потому что боятся проиграть конкуренту. К тому же высокие ценники заставляют 19% американцев меньше ездить на личном автомобиле, пишет NACS.
А когда цены падают, предприниматели не спешат занижать свои, потому что так рискуют развязать ценовую войну, отмечает издание.
Большинство заправок чаще всего рассчитывает на дополнительные источники денег. Именно поэтому 80% американских АЗС располагают на своей территории мини-маркетом.
По данным национальной ассоциации круглосуточных магазинов за 2019 год, 44% автомобилистов заглядывают внутрь. В среднем 45% заходят, чтобы оплатить топливо на кассе. Каждый третий в итоге покупает какую-нибудь мелочь — напитки или перекус, а 13% пользуется банкоматом.
Чипсы, солнцезащитные очки, лотерейные билеты, энергетические напитки в среднем составляют всего около 30% выручки, но зато в целом они нередко приносят 70% прибыли. А по отдельным позициям валовая прибыль может превышать 50%:
- Товары для здоровья и красоты — 53%.
- Конфеты — 51%.
- Товары общего потребления — 47%.
- Бутилированные напитки — 44%.
- Солёные закуски — 39%.
- Молоко — 31%.
- Пиво — 23%.
- Сигареты — 15%.
Правда, такую бизнес-модель рискуют подорвать новые технологии. Большинство заправок в США оснащены колонками с оплатным терминалом, поэтому необходимость заходить внутрь во многих случаях отпадает, а среднее время клиента на АЗС сокращается до двух-трёх минут.
Повысить продажи, впрочем, можно за счёт удобств — например, чистых, комфортных и общедоступных уборных. По данным агрегатора дешёвых заправок GasBuddy, это важно для почти 42% автомобилистов.
Пользуется уборными более 20% американцев, а после визита туда 22,6% из них нередко совершают импульсивные покупки на выходе из магазина. Согласно опросу NACS, клиент также формирует мнение об АЗС на основе общих впечатлений:
- Дизайн и ремонт — 83%.
- Чистота у колонок — 80%.
- Качество освещения — 80%.
- Репутация бренда — 59%.
- Мнение друзей и родных — 55%.
Впрочем, у АЗС теперь есть проблемы поважнее, пишет The Hustle.
За последние 20 лет в США увеличилось чисто пройденных миль, удвоились продажи внедорожников (SUV), средние расходы домохозяйств на газ выросли до $250 в месяц. А американские АЗС в 2021 году продали почти 135 млрд галлонов бензина. Этого, по словам издания, хватит, чтобы наполнить 204 тысячи бассейнов олимпийского стандарта.
Однако сама индустрия в США уже несколько десятилетий переживает упадок. В 1995 году АЗС насчитывалось около 195 тысяч, а к 2022 году — примерно 115 тысяч. В основном потому, что набирают популярность природный газ и электромобили с беспилотниками, а ещё земли в центральных районах американских городов всё чаще застраивают домами — под квартиры и офисы.
Некоторые владельцы устанавливают на заправках зарядные станции для электромобилей. В моменте покупка не самая оправданная: стоят зарядки по $100 тысяч, а электромобилей среди всех транспортных средств пока что всего 1%. Но четыре из десяти потребителей задумываются об их покупке, так что, возможно, АЗС играют «в долгую».
Ну а те, кто не хочет или не может себе позволить такие затраты, скорее всего, рискуют проиграть конкурентам.
Индия нашла способ заработать на российской нефти в США
В последнее время Нью-Йорк начал закупать необычно большое количество бензина и дизельного топлива из Индии. Например, в январе поставки составили уже 40 процентов от общего импорта — это в среднем 89 тысяч баррелей в сутки, что стало максимальным значением за четыре года, подсчитал Bloomberg.
При этом, отмечает издание, зарабатывать на экспорте нефтепродуктов индийским компаниям позволяет российская нефть, которая в результате санкций западных стран торгуется с существенным дисконтом. По данным Kpler, в январе в Индию уходило в среднем 1,39 миллиона баррелей. В целом с июня Россия стала для этой страны главным поставщиком сырья.
Поставки из Индии позволяют восточному побережью США компенсировать дефицит европейского импорта. Эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, а также ожидаемый на этой неделе аналогичный запрет на поставки нефтепродуктов скажется на объемах топлива, которые может предложить Европа.
Восточные штаты США сталкиваются с минимальными запасами бензина и дизельного топлива за последние годы, что приводит к повышению цен. В конце января средняя цена бензина в США составляла 3,51 доллара за галлон (66 рублей за литр), что выше значений прошлых лет, хотя и существенно ниже, чем летом 2022 года, когда топливо дорожало до 5 долларов за галлон.
Ранее Минфин сообщил, что средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals в январе составила 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раза ниже, чем год назад. При этом в период с 15 декабря по 14 января стоимость была несколько ниже — 46,82 доллара за баррель, однако и сорт Brent, по отношению к которому предоставляется скидка, торговался дешевле.
Потолок цен установлен на уровне 60 долларов за баррель, российский бюджет принят исходя из цены 70 долларов. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил изменить методику вычисления цен на нефть, чтобы собирать с нефтяных компаний больше налогов.
Почему в США бензин дешевеет, а в России дорожает?
Мировые цены на нефть снижаются. В результате цены на бензин в Америке падают вместе с котировками, а в России все наоборот. Анализируем экономические причины, опрашиваем экспертов и сравниваем графики с 2006 года по наши дни.
Для начала — внимание на кривые. К сожалению, данные по российским ценам на бензин доступны не с 2006-го, а только с 2008 года, но и без более ранних показателей все прекрасно помнят, что серьезных трендов по удешевлению топлива у нас никогда не было. Цены всегда росли – медленнее ли, быстрее ли, но динамика — только вверх. А вот американские расценки на заправках всегда в большей или меньшей степени зависели от нефтяных котировок.
Обратите внимание, что российские цены указаны в рублях за литр, а американские — в долларах за галлон. Галлон — это 4,55 литра. Если перевести стоимость топлива в США (2,91 доллара за галлон) в удобные для нас величины, то получится 29,35 рубля за литр неэтилированного бензина. В США нет марок Аи-92 и Аи-95, но по составу заокеанское топливо ближе к нашему 92-му.
Таким образом, по состоянию на 11 ноября 2014 в США литр бензина стоит почти на 3 рубля дешевле, чем в России.
Теперь будем разбираться в причинах. Итак, почему дорожает бензин в России?
1. Потому, что падает курс рубля и цена на нефть.
Взгляните на еще один график — это курс доллара США. Не правда ли, кривая напоминает график стоимости топлива? Все просто. Представьте, что вы продаете некий товар как за границу (получая доход в долларах), так и на домашнем рынке за рубли. Рубль упал, и вам становится выгоднее продавать за доллары, а не за рубли. Естественно, вы начинаете продавать больше товара за границу и меньше — внутри страны, потому что вы коммерческая организация, и вы себе не враг.
А теперь представьте, что мировые цены на ваш товар к тому же снижаются. Сейчас так происходит у нефтяников. У топ-менеджеров — обязательства перед сотрудниками, инвестиционные планы, а главное — давление собственников, которые не хотят терять деньги. Поэтому нефтяники продают свой товар за границу, создавая внутри российского рынка дефицит как сырой нефти, так и бензина. А когда какой-то товар в дефиците, он дорожает.
Игорь Буцаев,
начальник техническо-экономических исследований компании «Гипровостокнефть»
2. Потому, что государство заинтересовано в высокой выручке нефтяных компаний.
Тройку лидеров нефтяного рынка России составляют «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть». Первая и третья компании по большей части принадлежат государству. «Лукойл» — частная компания, но при этом является крупным налогоплательщиком. Налоговые поступления от нефтяников — это примерно половина (!) российского бюджета. Экономика страны напрямую зависит от цен на нефть и от благосостояния добывающих и экспортирующих нефть корпораций. Если эти корпорации обеднеют, то не на что станет строить стадионы для Чемпионата мира по футболу, развивать Крым и платить пенсии бабушкам.
3. Потому, что государство повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и понижает экспортные пошлины.
Это называется «налоговый маневр». Стремясь сохранить налоговые поступления от нефтяников в госбюджет, государство повысило НДПИ, но взамен снизило экспортные пошлины. Что создало дополнительный повод для нефтяников продавать свой товар за границу. В результате — смотри пункт первый.
4. Потому, что государство повышает акциз на бензин.
Изначально было понятно, что даже без снижения курса рубля и падения цен на нефть «налоговый маневр» удорожает бензин на внутреннем рынке. Поэтому акциз на готовый бензин планировали снижать. Но потом выяснилось, что у страны нет средств на ремонт дорог, поэтому топливный акциз с 2015 года увеличат на 1 рубль. Это даст дополнительно 60 млрд на починку трасс, в основном в российской глубинке.
Напомним, что параллельно с этими акцизами автомобилисты продолжают платить транспортный налог, который непонятно по какой причине по-прежнему исчисляется из мощности двигателя. Кстати, когда собирались поднимать акциз, транспортный налог хотели отменять, но про это сейчас никто в Госдуме не вспоминает. А что делать, если стране нужны деньги на дороги?
Игорь Буцаев,
начальник техническо-экономических исследований компании «Гипровостокнефть»